Aby zostać księgowym funduszu, wymagane jest zwykle wykształcenie policealne. Ponadto mogą być wymagane specjalne certyfikaty, a wcześniejsze doświadczenie zawodowe w księgowości jest generalnie korzystne. Dobra komunikacja, matematyka i umiejętności analityczne są również ważne dla kogoś, kto chce zostać księgowym funduszu.
Księgowi funduszy są generalnie odpowiedzialni za różne konta związane z różnymi funduszami instytucjonalnymi. Osoba na tego typu stanowisku może być zatrudniona w organizacji non-profit, korporacji lub agencji rządowej. Praca księgowego funduszu na ogół wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Niektóre kursy można odbyć już na poziomie szkoły średniej, aby przygotować się do kariery księgowego funduszu. Wiele szkół średnich oferuje kursy matematyki i rachunkowości, a ponieważ większość księgowości jest obecnie prowadzona elektronicznie, pomocne są również kursy komputerowe. Na tego typu stanowiskach bardzo ważne są również umiejętności komunikacyjne i analityczne.
Po ukończeniu szkoły średniej, kolejnym krokiem do zostania księgowym funduszy jest wykształcenie wyższe. Niektórzy studenci uzyskują tytuł licencjata z rachunkowości, podczas gdy inni mogą nawet uzyskać tytuł magistra. Wymagania edukacyjne na stanowisko będą się różnić w zależności od organizacji. Aby zdobyć rzeczywiste doświadczenie zawodowe, wielu studentów szuka praktyk podczas studiów; wiele firm zajmujących się rachunkowością publiczną oferuje takie możliwości studentom. Niektóre staże mogą prowadzić do pracy w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu edukacji.
Po ukończeniu studiów wiele osób rozpoczyna karierę w firmach księgowych jako młodsi księgowi. Dla osób pracujących w sektorze publicznym wymagane jest zdanie egzaminu na biegłego rewidenta (CPA). Zdanie tego egzaminu oznacza, że księgowy posiada licencję State Board of Accountancy. Zanim ktoś będzie mógł przystąpić do egzaminu CPA, często musi osiągnąć zarówno stopień naukowy, jak i pewien poziom doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie. Księgowi muszą uczęszczać na kursy kształcenia ustawicznego, aby utrzymać certyfikat CPA.
Aby zostać księgowym funduszy, często korzystne jest posiadanie kilkuletniego doświadczenia zawodowego jako księgowy. Aby zwiększyć możliwości zatrudnienia, niektórzy księgowi uzyskują specjalne certyfikaty z rachunkowości funduszy. Certyfikacja ogólnie zapewnia zrozumienie praktyk księgowych rządowych i non-profit. Certyfikacja rachunkowości funduszy obejmuje również uczestnictwo w kursach z takich dziedzin, jak systemy księgowe, teoria rachunkowości i rachunkowość funduszy.