Aby zostać technicznym menedżerem klienta, zwykle wymagany jest tytuł licencjata informatyki. Osobom zainteresowanym tym stanowiskiem dobrze byłoby zdobyć od trzech do pięciu lat doświadczenia w zarządzaniu kontami klientów, zarządzaniu produktami oraz wiedzy technicznej na temat oprogramowania i systemów komputerowych. Doświadczenie w opracowywaniu oprogramowania i języka technicznego jest również ważne dla każdego, kto chce zostać technicznym menedżerem konta.
Aspirujący doradcy techniczni powinni planować kontynuowanie edukacji pomaturalnej. Większość kandydatów, którzy odnieśli sukces, uzyskuje stopień naukowy w dziedzinie informatyki lub ściśle pokrewnej dziedziny, jeśli zdecydują się zostać technicznym menedżerem kont. Studiując na studiach, dobrym pomysłem jest zdobycie płatnego lub bezpłatnego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, wsparciu technicznym i obsłudze klienta. Doświadczenie można zdobyć dzięki stażom, programom studiów pracy, wolontariatowi lub pracy w niepełnym wymiarze godzin.
Aby zostać technicznym opiekunem klienta, osoba najprawdopodobniej będzie musiała rozpocząć pracę na niższym stanowisku. Stanowiska, które wymagają pewnego rodzaju zarządzania projektami dotyczącymi zamówień klientów i problemów serwisowych, pomogą rozwinąć umiejętności obsługi klienta i rozwiązywania problemów. Równie ważne jest zdobycie pewnego rodzaju doświadczenia w sprzedaży i prezentacji.
Umiejętności prezentacji są ważne dla każdego, kto chce zostać technicznym menedżerem konta. Stanowisko to często wiąże się z przygotowywaniem raportów i formalnych prezentacji dla klientów dotyczących historii zamówień, rozliczeń i potencjalnych ofert produktowych. Opiekun klienta jest w częstym kontakcie ze swoją bazą klientów i musi zarządzać całą komunikacją ustną i pisemną, która informuje klienta o zmianach i ważnych kamieniach milowych usług.
Techniczni opiekunowie klienta często odpowiadają za upewnienie się, że klient jest zadowolony. Częścią tej odpowiedzialności jest wiedza, jak sprzedawać i promować produkty i usługi firmy. Ci, którzy chcą zostać technicznym opiekunem klienta, muszą być skutecznymi i przekonującymi komunikatorami. Muszą być w stanie wykazać się konkretną wiedzą techniczną i przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla klientów ze wszystkich środowisk.
Opiekunowie klientów, którzy odnieśli sukces, posiadają wiedzę z pierwszej ręki na temat produktów i usług, które reprezentują. Muszą być w stanie inteligentnie odpowiadać na pytania i zapytania klientów. W ramach swoich obowiązków związanych z zarządzaniem projektami menedżerowie kont mogą być zmuszeni do proaktywnej eskalacji różnych problemów. Wymaga to umiejętności określenia, jaki rodzaj sytuacji wymaga eskalacji.
Proces eskalacji często wymaga, aby techniczni menedżerowie ds. klienta byli w stanie bronić klienta. Muszą być w stanie wyjaśnić innym działom wewnętrznym znaczenie rozwiązania problemu i regularnych działań następczych, aż do osiągnięcia rozwiązania. W przypadku eskalacji w grę wchodzi wiedza techniczna, ponieważ opiekun klienta często będzie musiał szczegółowo wyjaśnić problem, określić, jakie kroki zostały już podjęte, i poinformować klienta o postępach w rozwiązaniu problemu.