Przedsiębiorca, który chce przetestować nowy system transakcyjny, powinien najlepiej korzystać z oprogramowania do weryfikacji historycznej forex. Najlepsze oprogramowanie powinno zapewnić inwestorowi elastyczność w łatwym ładowaniu danych historycznych, konfigurowaniu wykresów zgodnie z preferencjami, korzystaniu z wielu przedziałów czasowych, zapisywaniu testów i poprawianiu ich oraz nie tylko. Inwestor musi zrozumieć, że istnieje wiele czynników, które prawdopodobnie spowodują rozbieżność między wynikami testów historycznych a rzeczywistymi wynikami strategii w sytuacjach handlu na żywo. Dlatego przedsiębiorca musi zachować ostrożność i stosować odpowiednie metody handlu z zarządzaniem ryzykiem, zarówno podczas testowania historycznego, jak i handlu na żywo.
Trader walutowy może kupić oprogramowanie przeznaczone po prostu do weryfikacji historycznej forex. Alternatywnie, przedsiębiorca może uniknąć niepotrzebnych kosztów, korzystając z jednego dostarczonego przez brokera forex, którego obecnie używa lub zamierza używać, ponieważ większość z nich zapewnia platformy transakcyjne, które umożliwiają weryfikację historyczną forex. Zautomatyzowane oprogramowanie oznacza, że ręczne podejście do opodatkowania praktykowane przez niektórych handlowców nie musi być stosowane. Inwestor musi upewnić się, że oprogramowanie ma wszystkie funkcje, których zamierza używać w handlu na żywo, takie jak różne ramy czasowe i różne rodzaje wykresów.
Trader może zdecydować się na wykorzystanie analizy fundamentalnej lub technicznej, a nawet obu, podczas testowania swojej strategii. Zasadniczo, na przykład, przedsiębiorca może zdecydować się na sprzedaż dolara amerykańskiego za każdym razem, gdy Rezerwa Federalna USA obniży stopy procentowe lub wpompuje więcej pieniędzy do gospodarki, ponieważ w rezultacie waluta prawdopodobnie straci na wartości. Z technicznego punktu widzenia, na przykład, w przypadku silnego trendu wzrostowego, gdy para, taka jak dolar amerykański kontra frank szwajcarski, cofa się i osiąga 10-dniową średnią kroczącą, przedsiębiorca może złożyć zlecenie kupna, gdy tylko wznowi wzrost.
Musi też uważać na nastroje i zachowanie rynku oraz jego kapryśną skłonność. Ta nieobliczalna tendencja rynku może często unieważnić niektóre aspekty sprawdzonej wstecz strategii inwestycyjnej inwestora. Dlatego powinien zachować strategię elastyczną i otwartą na odpowiednie korekty. Ponadto zdecydowanie zaleca się zarządzanie ryzykiem i można je osiągnąć poprzez wyrobienie w sobie nawyku stosowania celów stop loss i take-profit. Ponadto inwestor nie powinien ryzykować znacznej kwoty swojego kapitału handlowego. Ogólnie rzecz biorąc, ryzykowanie więcej niż 3 procent pieniędzy na koncie handlowym może ostatecznie mieć szkodliwe skutki.
Podczas przeprowadzania weryfikacji historycznej forex, nastawienie tradera może się różnić od tego, kiedy handluje on na żywo. Może to potencjalnie przynieść niepomyślne rezultaty w sytuacji na żywo, ponieważ psychologia tradera jest podatna na nieracjonalne podejmowanie decyzji, gdy w grę wchodzą prawdziwe pieniądze. Dlatego inwestor powinien rozwijać samoświadomość, a następnie pracować nad ujarzmieniem swoich emocji. Pozwoli mu to beznamiętnym okiem obserwować rynek i zachowywać się jak najbardziej konsekwentnie w obu sytuacjach.