Marketing usług finansowych zwykle spada na barki osobistych planistów finansowych lub doradców, którzy pomagają osobom w ich osobistej sytuacji finansowej. Podczas gdy marketing ma pewne ogólne strategie, które mogą stosować usługodawcy i mogą stosować wszystkie rodzaje firm, dostawcy usług finansowych mogą zaspokoić lub zmienić te strategie, aby dotrzeć do określonych odbiorców. Niektóre z najlepszych wskazówek dotyczących marketingu usług finansowych zaczynają się od określenia, kim naprawdę są klienci, aby zastosować strategie, które przemawiają bezpośrednio do członków całej grupy.
Dostawcy usług finansowych, którzy uważają, że ich usługi mogą przynieść korzyści każdemu, mogą mieć nieudane próby marketingowe. Chociaż usługi finansowe mogą być przeznaczone dla zróżnicowanego rynku, nie jest możliwe skuteczne sprzedawanie ich wszystkim. Po pierwsze, dostawcy usług finansowych muszą zawęzić swoich odbiorców do bardzo konkretnej grupy. Dużo łatwiej jest odpowiednio zareklamować się do bardzo wąskiej grupy osób. Kiedy firma zajmująca się marketingiem produktu lub usługi zna i potrafi dokładnie opisać każdego członka swojej publiczności, zna swoich potencjalnych klientów i klientów na tyle dobrze, aby tworzyć skuteczne komunikaty marketingowe.
Na przykład, jeśli doradca oferuje swoje usługi Baby Boomers, jest to bardzo specyficzna grupa. Komunikaty i treści marketingowe dotyczące usług finansowych będą zawierać kopie i informacje, do których może się odnosić to pokolenie. To przesłanie byłoby inne niż w przypadku młodych profesjonalistów, którzy dopiero zaczynają razem realizować swój plan emerytalny, gdzie Baby Boomers albo szykują się do przejścia na emeryturę, albo już są na emeryturze.
Kolejną z najlepszych wskazówek dotyczących marketingu usług finansowych jest dotarcie do dużych grup docelowych odbiorców. Innymi słowy, doradcy finansowi i usługodawcy muszą dowiedzieć się, co ich widzowie czytają, oglądają w telewizji, co lubią robić w wolnym czasie. Dopiero gdy dostawca połączy te kropki, może użyć środków marketingowych, które docierają do osób, do których starają się dotrzeć.
Ostatnią wskazówką dla profesjonalistów, którzy muszą skorzystać z marketingu usług finansowych, jest dowiedzenie się, w jaki sposób potencjalni klienci i potencjalni klienci wolą otrzymywać informacje finansowe. Na przykład, jeśli odbiorcy wolą komunikację e-mailową niż pocztę bezpośrednią, usługodawca może skorzystać z odpowiedniego sposobu dostarczania. Kiedy dostawca stosuje techniki marketingowe, które są zbieżne z preferencjami klienta, zapewnia, że informacje zostaną przeczytane. Zwiększa to również szanse, że potencjalny klient lub klient podejmie odpowiednie działania.