Twelfth Night Szekspira, czyli What You Will, jest jedną z najbardziej znanych komedii dramaturga. Pierwsze znane przedstawienie sztuki datuje się na luty 1602. Wieczór Trzech Króli nawiązuje do historii Apoloniusza i Sylli, opowiadania będącego częścią dłuższego dzieła, Riche jego pożegnanie z profesją wojskową Barnabe Riche. Spektakl zawiera ponadto szereg tematów opartych na tradycyjnych obchodach świątecznej Dwunastej Nocy.
W Anglii Tudorów święto Dwunastej Nocy poprzedzało święto Objawienia Pańskiego i oznaczało koniec dwunastu dni Bożego Narodzenia. Wieczorem 5 stycznia biesiadnicy zakończyli świąteczny sezon specjalnymi drinkami i smakołykami. Ważną częścią uroczystości były przedstawienia, muzyka i gry.
Jednym z powtarzających się elementów w obchodach Dwunastej Nocy było odwrócenie porządku społecznego. Biesiadnicy ubierali się w dziwaczne stroje, często nie pasujące do ich pozycji społecznej. Słudzy mogli przyjmować role panów, podczas gdy osoby o wysokim statusie zachowywały się jak słudzy. Chaos uroczystości nie trwał jednak długo; pod koniec nocy społeczeństwo wróciło do normy.
Niektóre z tych tematów pojawiają się w sztuce, która wydaje się być napisana do wykonania w to święto. Na przykład bohaterka Viola ubiera się jak mężczyzna i jest z nią mylona. Podobnie głupi sługa Malvolio aspiruje do zostania lordem, przebierając się w śmieszne szaty, aby zdobyć serce pięknej szlachcianki Olivii.
Oprócz tych wątków Szekspir wziął elementy fabuły swojej sztuki z opowiadania Apoloniusz i Silla, opublikowanego przez Barnabe Riche w 1581 roku. W tej opowieści Silla, młoda kobieta, rozbija się podczas pogoni za obiektem swoich uczuć. Ubiera się w męskie ubrania ocalone z wraku, a zamożna kobieta bierze ją za mężczyznę, który się w niej zakochuje.
Podobieństwa między Dwunastą Nocą a opowieścią o Apoloniuszu i Silli są kontynuowane, gdy jej brat, Silvio, przybywa w poszukiwaniu swojej siostry, tylko po to, by zostać z nią pomylonym. Podobnie jak w sztuce Szekspira, konsekwencje tej błędnej tożsamości ostatecznie prowadzą do ujawnienia tożsamości rodzeństwa. Silla poślubia Apoloniusza, Silvio poślubia zamożną kobietę i wszystko jest rozwiązane. Szkielet fabuły jest bardzo podobny do Szekspira.
Sama opowieść o Apoloniuszu i Silli nawiązuje do długiej tradycji opowieści o błędnych tożsamościach, sięgającej rzymskiego teatru. Komedia Plauta Maenachmi podobnie traktuje o pomyłkowej tożsamości bliźniąt jednojajowych; z niej pochodziła „Komedia omyłek” Szekspira. Riche zaczerpnął istotne elementy swojej fabuły z dzieła w tej tradycji, włoskiej sztuki zatytułowanej Gl’Ingannati. Możliwe, że Szekspir również znał tę pracę.