Skarbnik, analityk finansowy i doradca ds. finansów osobistych to zadania związane z analizą techniczną. Analiza techniczna to analiza ilościowa finansowych papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje, z wykorzystaniem danych rynkowych, takich jak ceny, kapitalizacja rynkowa i wolumen. Zadania analizy technicznej skarbnika mogą wymagać zastosowania tego rodzaju analizy bezpieczeństwa ze względu na rolę skarbnika jako głównego inwestora funduszy firmy. Analitycy finansowi doradzają firmom i inwestorom indywidualnym oraz mogą wykorzystywać analizę techniczną przy ocenie potencjalnych inwestycji. Osobiści doradcy finansowi zazwyczaj konsultują się z klientami w zakresie zarządzania majątkiem i mogą również wykorzystywać analizę techniczną przy określaniu najlepszych opcji inwestycyjnych dla klientów.
Rolą skarbnika jest rozwój i zarządzanie działalnością inwestycyjną firmy. Oprócz alokacji kapitału na określone papiery wartościowe, stanowiska związane z analizą techniczną, takie jak skarbnik, wymagają również od osoby zatrudnionej na danym stanowisku zarządzania ryzykiem związanym z takimi inwestycjami. Analiza techniczna może pomóc w takim zadaniu, zapewniając wgląd w to, czy instrument finansowy jest zawyżony i wymaga regresji. Skarbnik może być również zobowiązany do zabezpieczenia finansowania możliwości inwestycyjnych. Przedstawienie solidnej strategii inwestycyjnej łączącej analizę fundamentalną z analizą techniczną może skłonić zarząd lub udziałowców spółki do udostępnienia takich środków.
Uzyskanie pracy z zakresu analizy technicznej jako skarbnik wymaga co najmniej stopnia licencjata lub porównywalnego certyfikatu z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości lub zarządzania przedsiębiorstwem. Większość firm również wymaga tytułu magistra w tych koncentracjach, ze względu na ważną rolę, jaką skarbnik odgrywa w działalności gospodarczej. Skarbnik powinien również być biegły w posługiwaniu się umiejętnościami analitycznymi podczas oceny możliwości inwestycyjnych i być w stanie wyjaśnić decyzje inwestycyjne przełożonym, udziałowcom i organom regulacyjnym rządowym.
Analitycy finansowi mogą pracować jako doradcy skarbników w firmie lub oferować swoje usługi bezpośrednio bankom, firmom maklerskim, jednostkom rządowym i organizacjom non-profit. Stanowiska analizy technicznej jako analitycy finansowi wymagają od osób przeglądania dokumentów finansowych dotyczących papierów wartościowych i analizowania potencjalnego zwrotu z inwestycji przy użyciu kombinacji analizy fundamentalnej, ilościowej i technicznej. Analitycy wykorzystują następnie takie ustalenia do opracowania strategii inwestycyjnych, które są zgodne z celami pracodawcy lub klienta. Kluczowe aspekty analizy technicznej, na których opierają się analitycy, to stopa wzrostu, kapitalizacja rynkowa i zmienność ceny rynkowej ocenianego instrumentu finansowego.
Zawody związane z analizą techniczną, takie jak analityk finansowy, zazwyczaj wymagają stopni naukowych lub doświadczenia w księgowości, statystyce, finansach lub ekonomii. Uzyskanie tytułu magistra na tych kierunkach może również pomóc w pozyskiwaniu klientów lub awansie zawodowym w firmie. Niektóre kraje, stany i gminy wymagają również posiadania licencji analityka finansowego.
Osobiści doradcy finansowi pomagają osobom fizycznym wyznaczać i osiągać cele związane z krótkoterminowym planowaniem finansowym i emeryturą. Praca wykonywana przez doradców finansowych jest zazwyczaj kompleksowa. Doradcy konsultują się z klientami w zakresie szerokiego zakresu planowania finansowego, w tym oszczędzania, zakupu domu i emerytury. Takie cele klientów osiąga się zazwyczaj poprzez inwestowanie. Podobnie jak skarbnicy i analitycy finansowi, osobiści doradcy finansowi wykorzystują analizę techniczną przy ocenie warunków inwestycji dla klientów.
Studia licencjackie w zakresie finansów, rachunkowości, ekonomii lub biznesu zazwyczaj zapewniają odpowiednie przygotowanie do tego rodzaju prac związanych z analizą techniczną. Stopnie magisterskie mogą jednak ułatwić awans zawodowy. Osobiści doradcy, którzy kupują lub sprzedają instrumenty finansowe w imieniu klientów, mogą być zmuszeni do uzyskania licencji od stanowej lub krajowej rady regulacyjnej.