Kim jest Profesjonalny Powiernik?

Zawodowy powiernik to osoba lub instytucja zatrudniona do administrowania osobistym trustem. Różne obowiązki powiernika obejmują przestrzeganie instrukcji zawartych w powiernictwie, zarządzanie i inwestowanie w nim aktywów oraz dystrybucję pieniędzy i aktywów wśród beneficjentów zgodnie z postanowieniami. Profesjonalni powiernicy są często zatrudniani ze względu na to, że fundator trustu albo chce bezstronności w zarządzaniu funduszem powierniczym, albo potrzebuje kogoś, kto ma doświadczenie w różnych strategiach inwestycyjnych do zarządzania nim. Inni mogą pozostać przy wyborze przyjaciela lub krewnego na powiernika, aby uniknąć wysokich opłat związanych z zatrudnieniem profesjonalisty.

Kiedy dana osoba decyduje się na obdarowanie funduszem powierniczym, zwykle ma to na celu ochronę bogactwa, które zgromadził w swoim życiu i bezpieczne przekazanie tego bogactwa swoim beneficjentom. W związku z tym osoba tworząca trust, znana również jako udzielający, musi wybrać powiernika, który może przestrzegać postanowień trustu po śmierci udzielającego lub ubezwłasnowolnieniu. Osoba, która jest formalnie przeszkolona do wykonywania tych obowiązków w imieniu koncesjodawcy, nazywana jest profesjonalnym powiernikiem.

Obowiązki profesjonalnego powiernika zależą od postanowień konkretnego obsługiwanego trustu, ale istnieją obowiązki wspólne dla większości trustów. Powiernicy muszą zarządzać aktywami trustu, niezależnie od tego, czy są to pieniądze, firmy czy mienie. Mają również za zadanie inwestować wszelkie aktywa w sposób niskiego ryzyka, aby zapewnić, że bogactwo przetrwa i idealnie wzrośnie, aby przyszłe pokolenia mogły się nim cieszyć. Ponadto powiernik musi zapewnić terminową i rzetelną dystrybucję wszystkich aktywów lub środków należnych beneficjentom.

Wybór profesjonalnego powiernika może dać fundatorowi trustu większą pewność, niż gdyby wybrał przyjaciela lub członka rodziny do wykonywania obowiązków. Ktoś, kto ma osobiste relacje z beneficjentami, może pokusić się o odgrywanie faworytów podczas dystrybucji aktywów, zamiast stosować się do instrukcji trustu. Bycie powiernikiem to również czasochłonny obowiązek, coś, co może nie być odpowiednie dla wszystkich. O wykonanie tych obowiązków zadba profesjonalista, który posiada również doświadczenie w radzeniu sobie ze złożonymi zastrzeżeniami trustu, a także wiedzę inwestycyjną, która wzmocni zaufanie na przestrzeni lat.

Zatrudnianie profesjonalnego powiernika ma pewne wady. Po pierwsze, opłata może być wygórowana, ponieważ większość profesjonalistów albo pobiera procent zaufania, którym zarządza, albo pobiera minimalną opłatę za swoje usługi. Ponadto zawodowy powiernik zwykle lubi handlować gotówką i papierami wartościowymi, a nie innymi aktywami, takimi jak firma rodzinna. Ponieważ tak jest, zawodowi powiernicy mogą skłaniać się do sprzedaży takich aktywów, co oznacza, że ​​koncesjodawca musi poczynić staranne zastrzeżenia w powiernictwie, aby temu zapobiec.