Tytuł „współpracownika ds. zarządzania finansami” otrzymuje kierownik finansowy, który pracuje pod kierownictwem starszego kierownika finansowego w firmie. Obowiązki pracownika ds. zarządzania finansami będą się różnić w zależności od charakteru organizacji i dokładnego posiadanego tytułu. Menedżerowie finansowi są zatrudnieni na różnych stanowiskach, w tym kontrolera, skarbnika, kierownika ds. kredytów, kierownika oddziału, kierownika ds. ryzyka i kierownika budżetu, żeby wymienić tylko kilka. Ponadto menedżerowie finansowi mogą znaleźć pracę w różnych środowiskach, takich jak korporacje, banki, agencje rządowe i firmy finansowe. Podstawowe funkcje menedżera finansowego to sporządzanie raportów finansowych, zarządzanie finansami i planowanie strategii inwestycyjnych.
Współpracownik ds. zarządzania finansami, który uzyska zatrudnienie jako kontroler, kierownik budżetu, kierownik kasowy lub skarbnik, może oczekiwać, że przygotuje raporty finansowe i przeanalizuje dane w celu planowania budżetów i podejmowania decyzji finansowych w imieniu organizacji. Menedżerowie finansowi, którzy pracują jako menedżerowie kredytowi, są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących wytycznych kredytowych, monitorowanie rachunków kredytowych i decydowanie o budżetach kredytowych. Współpracownicy pracujący w branży bankowej jako kierownicy oddziałów zazwyczaj zajmują się wszystkimi aspektami prowadzenia działalności bankowej, w tym marketingiem oraz wdrażaniem i zatwierdzaniem produktów i usług finansowych. Oczekuje się, że pracownik ds. zarządzania finansami pracujący jako kierownik ds. ryzyka lub kierownik ds. ubezpieczeń opracuje i wdroży plany minimalizacji ryzyka związanego z codziennymi transakcjami biznesowymi. Międzynarodowi menedżerowie finansowi wykonują te same obowiązki, ale odgrywają wyspecjalizowaną rolę w aspektach finansowych związanych z globalną ekspansją.
Od współpracowników zarządzania finansami oczekuje się długiej pracy i nadążania za nowymi technologiami i osiągnięciami związanymi z finansami. Wiele organizacji finansowych oferuje programy kształcenia ustawicznego, które umożliwiają współpracownikom uczestnictwo w dodatkowych kursach magisterskich i uczestnictwo w konferencjach. Przepisy i produkty finansowe podlegają ciągłym zmianom, a odnoszący sukcesy menedżerowie finansowi muszą podjąć kroki, aby wyprzedzić konkurencję. Dziedzina finansów jest branżą konkurencyjną, a brak dotrzymania kroku może potencjalnie zaszkodzić karierze menedżera finansowego.
Aby znaleźć zatrudnienie jako współpracownik ds. zarządzania finansami, należy najpierw zdobyć niezbędne wykształcenie. Minimalnym wymogiem jest licencjat z zakresu finansów, rachunkowości lub biznesu. Wielu pracodawców preferuje kandydatów z tytułem magistra na jednym z tych samych kierunków studiów. Niektóre stanowiska mogą nawet wymagać specjalnych licencji lub certyfikatów, takich jak licencja Certified Public Accountant (CPA) lub certyfikat Certified Management Accountant (CMA). Doświadczenie zawodowe w obszarze finansów jest również niezbędne do zdobycia stanowiska wspólnika ds. zarządzania finansami, dlatego zaleca się, aby początkujący współpracownicy ds. zarządzania finansami zgłaszali się na wolontariat na staże jeszcze w szkole.