Ένας έμπορος που επιδιώκει να δοκιμάσει ένα νέο σύστημα συναλλαγών θα πρέπει ιδανικά να χρησιμοποιεί λογισμικό backtesting forex. Το καλύτερο λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει στον έμπορο την ευελιξία να φορτώνει εύκολα ιστορικά δεδομένα, να ρυθμίζει γραφήματα όπως προτιμά, να χρησιμοποιεί πολλαπλά χρονικά πλαίσια, να αποθηκεύει δοκιμές και να τα αναθεωρεί και πολλά άλλα. Ο έμπορος πρέπει να κατανοήσει ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πιθανότατα θα προκαλέσουν ασυμφωνία μεταξύ της απόδοσης του backtesting και της πραγματικής απόδοσης στρατηγικής σε καταστάσεις ζωντανών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, ο έμπορος πρέπει να είναι προσεκτικός και να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους διαπραγμάτευσης με διαχείριση κινδύνου τόσο κατά τη διάρκεια του backtesting όσο και κατά τη διάρκεια της ζωντανής διαπραγμάτευσης.
Ένας έμπορος συναλλάγματος μπορεί να αγοράσει ένα λογισμικό που είναι απλά αφιερωμένο στον backtesting forex. Εναλλακτικά, ο έμπορος μπορεί να αποφύγει το περιττό κόστος χρησιμοποιώντας ένα που παρέχεται από έναν μεσίτη συναλλάγματος που χρησιμοποιεί ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη στιγμή, επειδή οι περισσότερες από αυτές παρέχουν πλατφόρμες συναλλαγών που επιτρέπουν backtesting forex. Το αυτοματοποιημένο λογισμικό σημαίνει ότι η μη αυτόματη προσέγγιση φορολογίας που εφαρμόζουν ορισμένοι έμποροι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Ο έμπορος πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό έχει όλες τις δυνατότητες που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στις ζωντανές συναλλαγές, όπως διαφορετικά χρονικά πλαίσια και διάφορα είδη γραφημάτων.
Ο έμπορος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει είτε θεμελιώδη είτε τεχνική ανάλυση, ή και τα δύο, ενώ δοκιμάζει εκ των υστέρων τη στρατηγική του. Ουσιαστικά, για παράδειγμα, ο έμπορος μπορεί να αποφασίσει να πουλήσει το δολάριο ΗΠΑ κάθε φορά που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώνει τα επιτόκια ή διοχετεύει περισσότερα χρήματα στην οικονομία, επειδή το νόμισμα πιθανότατα θα χάσει την αξία ως αποτέλεσμα. Τεχνικά, για παράδειγμα, σε μια ισχυρή ανοδική τάση κάθε φορά που ένα ζεύγος, όπως το δολάριο ΗΠΑ έναντι του ελβετικού φράγκου, υποχωρεί και φτάνει στον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών, ο έμπορος μπορεί να υποβάλει μια εντολή αγοράς μόλις συνεχίσει να αυξάνεται.
Πρέπει επίσης να είναι επιφυλακτικός με το συναίσθημα και τη συμπεριφορά της αγοράς και την ιδιότροπη τάση της. Αυτή η ασταθής τάση της αγοράς μπορεί συχνά να ακυρώσει ορισμένες από τις πτυχές της ελεγχόμενης στρατηγικής συναλλαγών του επενδυτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να διατηρεί τη στρατηγική ευέλικτη και ανοιχτή σε κατάλληλες προσαρμογές. Επιπλέον, η διαχείριση του κινδύνου συνιστάται ανεπιφύλακτα και μπορεί ενδεχομένως να επιτευχθεί με την απόκτηση της συνήθειας της χρήσης στόχων stop-loses και take-profit. Επιπλέον, ο επενδυτής δεν θα πρέπει να διακινδυνεύει σημαντικό ποσό του εμπορικού του κεφαλαίου. Γενικά, το να διακινδυνεύσετε περισσότερο από το 3 τοις εκατό των χρημάτων στον λογαριασμό συναλλαγών μπορεί να έχει τελικά επιζήμια αποτελέσματα.
Κατά τη διεξαγωγή του backtesting forex, η διάθεση ενός εμπόρου μπορεί να διαφέρει από τη στιγμή που διαπραγματεύεται ζωντανά. Αυτό μπορεί να παράγει δυσοίωνα αποτελέσματα, σε μια ζωντανή κατάσταση, επειδή η ψυχολογία του εμπόρου είναι επιρρεπής σε παράλογη λήψη αποφάσεων όταν διακυβεύονται πραγματικά χρήματα. Επομένως, ο επενδυτής θα πρέπει να αναπτύξει αυτογνωσία και στη συνέχεια να εργαστεί για να χαλιναγωγήσει τα συναισθήματά του. Αυτό θα του επιτρέψει να παρατηρήσει την αγορά με απαθές μάτι και να συμπεριφέρεται όσο το δυνατόν πιο συνεπής και στις δύο περιπτώσεις.