Οι ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών χρησιμοποιούνται από επενδυτές που πιστεύουν στην αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών ως τον καθοριστικό παράγοντα για τις δυνατότητες συγκεκριμένων μετοχών. Ορισμένες στρατηγικές βασίζονται στις πραγματικές ιδιότητες των εταιρειών που εκδίδουν μετοχές και αφορούν πληροφορίες που προέρχονται από οικονομικές εκθέσεις. Άλλες ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών βασίζονται σε τάσεις στις κινήσεις των τιμών των ίδιων των μετοχών ως μέσο πρόβλεψης μελλοντικών κινήσεων των τιμών. Κατά καιρούς, οι επενδυτές επιθυμούν να προστατεύονται από βαριές ζημίες θεσπίζοντας ένα stop-loss για οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούν, κάτι που τους επιτρέπει να ξεφύγουν από οποιαδήποτε θέση μετοχών που μπορεί να επιδεινωθεί.
Οι επενδυτές έχουν πληθώρα πληροφοριών στα χέρια τους για όλες τις μετοχές που έχουν στη διάθεσή τους. Σε ορισμένους επενδυτές αρέσει να χρησιμοποιούν κομμάτια από αυτές τις πληροφορίες και να τις συνδυάζουν με τη δική τους προηγούμενη εμπειρία όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης. Σε άλλους επενδυτές αρέσει να αφήνουν τους αριθμούς να παίρνουν τις αποφάσεις για αυτούς, αφαιρώντας έτσι τυχόν ψυχολογικά εμπόδια από την εικόνα. Για αυτήν την τελευταία ομάδα επενδυτών, υπάρχουν πολλές ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών που εστιάζουν αποκλειστικά στους αριθμούς.
Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών συχνά αποφασίζουν αν θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν μια μετοχή με βάση τις επιταγές του συστήματος που ακολουθούν. Ορισμένα από αυτά τα συστήματα βασίζονται στις εταιρείες που εκδίδουν τις μετοχές. Οι αναφορές εισοδήματος και οι ισολογισμοί αποτελούν την πηγή των σχετικών πληροφοριών για τέτοιες στρατηγικές. Οι πρωτογενείς αριθμοί που προκύπτουν από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να αναλυθούν σε οικονομικούς δείκτες που μετρούν σχεδόν κάθε πτυχή των εργασιών μιας εταιρείας.
Αντίθετα, ορισμένοι επενδυτές επιλέγουν να αγνοήσουν τις ιδιαιτερότητες μιας εταιρείας για να ακολουθήσουν τις τάσεις των τιμών. Αυτοί οι επενδυτές τείνουν να είναι day traders και swing traders που θέλουν να μπουν και να βγουν από τις θέσεις τους μέσα σε λίγες μέρες σε μια προσπάθεια να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη. Ως αποτέλεσμα, οι ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν πιθανότατα θα επικεντρωθούν στη μεταβλητότητα μιας μετοχής, η οποία είναι ένα μέτρο για το πόσο γρήγορα κινείται η τιμή και το εύρος της κίνησης της. Συστήματα για την επιλογή μετοχών με αυτόν τον τρόπο συχνά στέλνουν στους επενδυτές σήματα αγοράς ή πώλησης κάθε φορά που η τιμή της μετοχής φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
Ένα από τα μειονεκτήματα που ενυπάρχουν στις ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών είναι ότι μπορεί να καθυστερήσουν να αντιδράσουν σε σημαντικές αλλαγές της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες στρατηγικές μπορεί να οδηγήσουν σε πολλές κακές συναλλαγές πριν γίνουν προσαρμογές. Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές μπορεί να επιθυμούν να βάλουν stop-loss σε οποιαδήποτε συναλλαγή κάνουν. Οι ενδιάμεσες απώλειες τοποθετούνται σε ένα επίπεδο όπου ο επενδυτής δεν αισθάνεται πλέον άνετα να παραμείνει σε μια συγκεκριμένη θέση και να διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει περισσότερα χρήματα. Κάνοντας αυτό επιτρέπει κάποια προστασία έναντι μιας πιθανώς ελαττωματικής στρατηγικής.