Există câteva puncte cheie de făcut pentru instalarea fără probleme a sistemului de operare. Acestea includ alegerea metodei de instalare și apoi planificarea backup-urilor necesare. Un al doilea pas este să verificați dacă software-ul și hardware-ul existent vor funcționa după instalare. Există și câteva măsuri practice de luat în considerare.
În funcție de sistemul pe care îl utilizați, există două tipuri principale de instalare a sistemului de operare. Unul este o „actualizare la loc”, care este de obicei disponibilă atunci când treceți de la o versiune a unui sistem de operare la o versiune ulterioară, dar rămânând la aceeași ediție. De exemplu, Windows Vista Home Premium la Windows 7 Home Premium ar permite o actualizare in loc, dar Windows Vista Ultimate la Windows 7 Home Premium nu ar permite. Acolo unde nu este disponibilă o actualizare la loc, este necesară o instalare curată. Acest lucru implică efectiv curățarea hard disk-ului și începerea de la zero.
Ce metodă folosește cineva pentru instalarea sistemului de operare decide asupra metodei de backup de care are nevoie. O instalare curată înseamnă că trebuie să facă o copie de rezervă completă a tuturor datelor pe care dorește să le folosească pe noul sistem de operare, astfel încât să le poată restaura mai târziu. Aceasta include atât setările computerului, cât și toate fișierele, cum ar fi documentele sau fișierele multimedia. Acest lucru se poate face prin medii de înregistrare, cum ar fi DVD-urile, deși un hard disk extern este mai practic cu colecții mai mari de fișiere. O actualizare in loc nu necesită o copie de rezervă completă, dar merită totuși să faceți o copie de rezervă a celor mai importante fișiere în caz de probleme.
Înainte de a instala un nou sistem de operare, merită să verificați dacă tot software-ul și hardware-ul vor funcționa corect pe noul sistem. În unele cazuri, producătorul sistemului de operare poate oferi un instrument online care va scana sistemul pentru a verifica conformitatea. În alte cazuri, proprietarul sistemului poate fi nevoit să verifice cu producătorii fiecărei aplicații software sau dispozitiv hardware. Majoritatea dispozitivelor hardware vor funcționa pe un sistem mai nou, dar poate avea nevoie de un driver actualizat, care este micul software care îl coordonează cu sistemul de operare. Dacă software-ul mai vechi nu va funcționa pe noul sistem, proprietarul poate fie să caute un înlocuitor, fie, cu unele sisteme, să folosească un mod special care simulează sistemul de operare mai vechi.
Există câteva sfaturi practice care facilitează instalarea sistemului de operare. În primul rând, ar trebui să acordați suficient timp pentru a face față oricăror probleme, așa că este mai bine să nu începeți noaptea târziu sau chiar înainte de o întâlnire programată. De asemenea, este foarte util să aveți la dispoziție un alt dispozitiv compatibil cu internet, cum ar fi un laptop sau un smartphone, pentru a putea verifica online soluții dacă se întâlnește o problemă.
Cu unele sisteme de operare, în special cele bazate pe Linux, este posibil să utilizați sistemul fără o instalare completă. În unele cazuri, acest lucru se realizează prin rularea sistemului de pe un stick de memorie USB sau un CD sau DVD. În alte cazuri, se face instalându-l alături de un sistem existent pe computer și apoi selectând pe care proprietarul dorește să îl folosească de fiecare dată când repornește computerul. În general, un sistem instalat pe hard disk va fi mai stabil decât o rulare de pe un stick de memorie sau un disc amovibil.