Analiza tendințelor stocurilor este o metodă de analiză a indicatorilor tehnici largi dintr-o acțiune individuală, sector sau piață generală pentru a determina dacă direcția generală este un trend ascendent sau descendent. Această metodă de analiză a stocurilor este de obicei efectuată pentru investiții pe termen mai lung. Este folosit pentru a determina când să investiți într-o piață, apoi urmărit în timp pentru a determina când piața a atins vârful sau a ajuns la minimum, astfel încât nivelul investiției să poată fi schimbat.
Cele mai multe analize de tendințe caută tendințe în creștere sau o valoare în creștere a unei acțiuni, deoarece investitorul tradițional încearcă să cumpere la un nivel scăzut și să vândă ridicat. Caracteristicile fundamentale ale analizei tendinței acțiunilor care sunt căutate într-un trend ascendent includ faptul că prețul acțiunilor este în creștere, că atunci când acțiunile scad pe termen scurt, acestea nu scad atât de mult cât crește și că tranzacționarea volumul stocului este mai mare atunci când acesta este în creștere. Fiecare dintre acești indicatori împreună va arăta un model de creștere treptată a valorii acțiunilor, în ciuda fluctuațiilor pe termen mai scurt, iar acești indicatori sunt denumiți medii mobile.
Comercianții care folosesc în mod regulat analiza tendințelor stocurilor fac ceea ce este cunoscut sub numele de tranzacționare dinamică. Este o metoda folosita in cautarea profiturilor atat pe pietele traditionale de valori, cat si pe piata de marfuri si pe piata valutara. Accentul se pune pe tendința generală și mult mai puțină preocupare este pusă pe valoarea inerentă a companiilor individuale sau a sectoarelor industriale.
Tipurile de acțiuni care se concentrează în primul rând pe tendințele pieței includ indici bursieri și fonduri mutuale. Multe dintre aceste tipuri de investiții sunt strâns legate de tendințele pieței bursiere individuale, cum ar fi indicele Dow Jones Industrial Average (DJX), o listă a celor mai mari 30 de cotații automate ale Asociației Naționale a Dealerilor de Valori Mobiliare (NASDAQ) din New York (NYSE). ) acțiuni de pe piața comercială din SUA. Orice încercare de analiză a tendințelor va analiza mai întâi tendințele ample ale pieței bursiere la nivel național, cum ar fi indicatorii din Statele Unite pentru piețele Dow Jones, Standard & Poors 500 și NASDAQ.
În analiza tendințelor, comercianții vor configura de obicei o analiză a tendințelor stocurilor care calculează o medie mobilă periodică de 10 și 30 de zile pentru sectorul de investiții de interes. Dacă media mobilă pe 10 zile a crescut peste cea a mediei mobile pe 30 de zile anterioare, sectorul este considerat a fi pe un trend ascendent. Dacă media mobilă pe 10 zile este mai mică decât cea din ultimele 30 de zile, aceasta este pe un trend descendent.
Există, de asemenea, medii mobile exponențiale în tendințele acțiunilor, în care valoarea actuală a unui acțiuni primește o pondere mai mare decât valoarea trecută, din cauza circumstanțelor unice de pe piață. Consolidarea laterală este, de asemenea, analizată îndeaproape, în cazul în care un sector de investiții menține un preț ușor fluctuant pe măsură ce cererea și oferta se echilibrează. O tendință laterală se va încheia în cele din urmă cu o revenire tipică a sectorului la direcția anterioară, fie în sus sau în jos. Deși analiza tendințelor acțiunilor se bazează în mare parte pe performanța anterioară a unei acțiuni, este considerată fundamentală pentru toate tranzacțiile cu valori mobiliare, deoarece îi familiarizează pe investitori cu modul în care tendințele pieței se conturează pe termen lung.