Software-ul de gestionare a averii oferă date, instrumente și stocare pentru instituțiile bancare publice și private, organizațiile de trust și fonduri mutuale și consultanții de avere și active. Prin utilizarea software-ului de gestionare a averii, consilierii financiari sunt capabili să furnizeze mai multe rapoarte și date personalizate clienților în orice moment și le permite managerilor să vadă portofoliul individual al unui client pentru o mai bună luare a deciziilor și satisfacția clienților. Deosebit de important pentru managerii independenți, software-ul de gestionare a activelor permite unei companii să reducă multe costuri generale și să organizeze mai eficient datele clienților. Cu problemele tot mai mari de conformitate și de reglementare din industria bancară, consilierii trebuie să fie la fel de informați cu privire la toate aspectele activelor și averii clienților lor pentru a respecta reglementările.
Urmărirea conturilor de investiții; proprietate imobiliara; produse nefinanciare, cum ar fi arta sau bijuteriile; asigurare; iar conturile de verificare și de economii pot deveni un proces complicat pentru multe organizații. Cu ajutorul software-ului de gestionare a averii, aceste înregistrări sunt ușor de urmărit, actualizat și integrat într-un portofoliu financiar complet. Managementul riscului, tranzacțiile cu numerar și alocarea resurselor sunt definite și în software. Prin compilarea acestor date, consilierii sunt capabili să vadă pe deplin diversitatea portofoliului de avere al unui client și pot face propuneri de vânzare mai informate către clienți. Aceste rapoarte ajută, de asemenea, clienții și consilierii să minimizeze sau să maximizeze riscul de portofoliu.
Rapoartele de investiții trebuie să fie precise, să reflecte toate datele curente și să fie personalizate pentru fiecare client în funcție de interesele și conturile financiare ale acestuia. Software-ul de gestionare a averii generează date despre câștigurile și pierderile de capital, evaluarea generală, veniturile din dobânzi, performanța fondurilor mutuale și câștigurile. De asemenea, poate crea alerte de maturitate și alerte pentru momentul în care se datorează o primă.
Software-ul de gestionare a averii se ocupă de multe dintre sarcinile administrative ale managerilor. E-mailurile pot fi trimise din software, rapoartele și formularele pot fi stocate în baza de date, iar datele pot fi descărcate ca fișier cu valori separate prin virgulă (CSV) sau document text. Multe programe permit organizației să proiecteze rapoarte pentru clienți sau au un sistem de generare a unei pagini Web pentru prezentarea datelor. Unele programe trimit chiar și alerte prin SMS (Short Message Service) clienților pentru a-i ține la curent cu situația financiară curentă. De asemenea, corespondența prin e-mail și cererile clienților pot fi depuse într-o singură locație pentru colaborarea între diferite departamente ale unei instituții financiare, ceea ce ajută la îmbunătățirea serviciului clienți și creează manageri de active mai informați.