Tranzacționarea cantitativă este o strategie de investiții tehnice pe piețele financiare care se bazează pe formule matematice și calcule pentru a recunoaște oportunitățile. Angajat de multe fonduri speculative avansate și unele fonduri mutuale, tranzacționarea cantitativă elimină o mare parte din elementul uman din deciziile de investiții. Este o alternativă la tranzacționarea calitativă, care este o tehnică de investiții bazată pe înțelegerea și analiza experților financiari.
O strategie de tranzacționare cantitativă utilizează programe software și foi de calcul pentru a urmări modelele sau tendințele comportamentului de tranzacționare. Tendințele sunt descoperite în funcție de prețul unui titlu și de volumul sau frecvența la care este tranzacționat. Titlurile de valoare, cum ar fi acțiunile, tind să se tranzacționeze în cicluri ascendente și descendente. O metodă cantitativă urmărește să valorifice aceste tendințe.
De exemplu, prin separarea modelelor de tendință, cum ar fi atunci când o acțiune demonstrează o tendință față de atunci când nu pare să se tranzacționeze pe baza vreunui comportament de tendință, sunt detectate modele din acel stoc. Când prețul începe să dea semne de intrare într-o perioadă de tendință bazată pe modele istorice, o oportunitate de investiție ar putea fi în față. Un consilier de investiții ar putea decide să intre în acea poziție de tranzacționare la timp pentru a profita de această tendință.
Există mai multe caracteristici distinctive care separă tranzacționarea cantitativă de o strategie calitativă. Obiectivul din spatele unei strategii cantitative este de a descoperi oportunități de investiții în titluri de valoare sub preț, inclusiv acțiuni și obligațiuni, pe lângă identificarea acelor active care sunt supraevaluate. Acești factori l-ar determina pe un consilier de investiții să ia decizii de cumpărare și vânzare pe piețele financiare.
Tehnicile de investiții cantitative sunt, de asemenea, concepute pentru a evalua și gestiona diferite expuneri la risc dintr-un portofoliu. Uneori există comportamente subtile într-o securitate financiară care pot fi trecute cu vederea de ochiul uman. Bazându-se pe formule matematice, un consilier de investiții ar putea fi mai capabil să identifice dezechilibrele sau vulnerabilitățile dintr-un portofoliu care ar putea duce la pierderi potențiale dacă nu sunt abordate.
Există beneficii legate de costuri legate de tranzacționarea cantitativă. Consilierii de investiții își diversifică adesea mai multe valori mobiliare din diferite regiuni. Un stil de tranzacționare cantitativ este conceput pentru a reduce costul de cumpărare și vânzare a multor valori mobiliare în diferite tranzacții prin eficientizarea tranzacțiilor respective.
Deși investițiile cantitative sunt conduse în mare măsură de software de calculator, este necesar un element uman. Analiștii financiari mai trebuie să efectueze cercetări științifice asupra tehnicilor de investiții, lucru pe care se bazează investițiile calitative. Cu toate acestea, un manager de investiții cantitative se bazează, de obicei, mai puțin pe o recomandare și evaluare umană a titlurilor de investiții și mai mult pe formule computerizate.