Atunci când alegeți un software de gestionare a portofoliului de investiții pentru a vă ajuta să urmăriți investițiile și interesele dvs., este important să vă asigurați că programul conține toate componentele esențiale necesare pentru a vă gestiona toate conturile. Majoritatea experților financiari recomandă alegerea unui program software care include gestionarea înregistrărilor investițiilor, actualizări automate de preț și portofolii ierarhice. De asemenea, poate doriți să căutați funcții de grafică și rapoarte, precum și funcții de raportare a câștigurilor de capital. Acest tip de software de investiții este conceput pentru a oferi utilizatorului o privire cuprinzătoare asupra investițiilor sale, a fondurilor disponibile și a tendințelor actuale ale pieței dintr-o privire, fără ajutorul unui profesionist financiar.
Un software bun de gestionare a portofoliului de investiții include aproape întotdeauna o caracteristică pentru gestionarea înregistrărilor de investiții, care permite utilizatorului să înregistreze o listă nelimitată de tranzacții de cont de investiții și portofolii diferite. Această funcție este, de asemenea, capabilă să țină evidența transferurilor financiare, achizițiilor de acțiuni, răscumpărărilor și distribuțiilor din diferitele conturi. Informațiile pot fi introduse în sistem manual, de la compania de fond mutual a utilizatorului sau din alte formate.
Mulți oameni preferă să folosească un software de management al portofoliului de investiții care include o funcție de actualizare automată a prețurilor. Această caracteristică este ideală pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări ale prețurilor bursiere și cu privire la evoluția istorică a prețurilor pieței. Software-ul pentru portofoliul de investiții extrage automat aceste informații din resursele de pe Internet.
O altă caracteristică des căutată atunci când vine vorba de software-ul de management al portofoliului de investiții este portofoliile ierarhice. Cu această caracteristică, utilizatorul poate stoca informații referitoare la oricâte portofolii unice dorește. De obicei, există funcții care permit subcategorii de informații despre portofoliu, precum și spațiu pentru grafice și alte instrumente de investiții în fiecare fișier de portofoliu.
Funcțiile de reprezentare grafică sunt incredibil de importante atunci când selectați cel mai bun software de gestionare a portofoliului de investiții pentru nevoile dumneavoastră. În cele mai multe cazuri, această caracteristică este configurată pentru a permite utilizatorului să introducă datele și să aleagă un format de grafic, iar sistemul dezvoltă graficul rapid și corect. Unele programe software oferă mai multe versiuni de șablon de grafic pentru a oferi utilizatorului cel mai eficient format pentru nevoile sale.
Abilitatea de a pregăti rapoarte într-o varietate de stiluri utile este, de asemenea, avantajoasă atunci când se selectează cel mai bun software de management al portofoliului de investiții. Puteți alege un program software care vă permite să alegeți din ce portofoliu doriți informații, cum urmează să fie prezentate și vă oferă posibilitatea de a adăuga grafice și alte ajutoare vizuale. La fel ca funcțiile grafice, majoritatea sistemelor de înaltă calitate oferă diferite formate personalizabile pentru confortul utilizatorului.