Η κατάταξη μιας επενδυτικής τράπεζας είναι μια μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών τραπεζών που συμβουλεύουν και βοηθούν στη διαχείριση των οικονομικών τόσο των ατόμων όσο και των εταιρειών. Αυτές οι κατατάξεις απονέμονται γενικά από εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που μελετούν την απόδοση κάθε επενδυτικής τράπεζας για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη μιας επενδυτικής τράπεζας περιλαμβάνουν την ικανοποίηση των πελατών, το ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν και τα χρήματα που εμπλέκονται σε αυτές τις συμφωνίες και τη συνολική διείσδυση στην αγορά. Οι ταξινομήσεις συχνά καθορίζονται ανάλογα με τους τύπους πελατών που εξυπηρετούνται από τις επενδυτικές τράπεζες ως προς το μέγεθος των εταιρειών πελατών ή τον τύπο της επιχείρησης που ασκούν.
Οι επενδυτικές τράπεζες χρησιμοποιούνται από εταιρείες όλων των μορφών και μεγεθών που επιθυμούν να λάβουν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων τους. Η κύρια λειτουργία μιας επενδυτικής τράπεζας είναι να βοηθά εταιρείες που θέλουν να εξασφαλίσουν κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να προέρχονται από παθητικούς επενδυτές ή από αυτούς που θέλουν να συγχωνευτούν ή να αποκτήσουν την εταιρεία-στόχο. Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο χρειάζεται τις υπηρεσίες της, μια εταιρεία μπορεί να αναζητήσει την κατάταξη μιας επενδυτικής τράπεζας για να κρίνει εάν η εν λόγω τράπεζα είναι η κατάλληλη.
Η διαδικασία απόφασης για την κατάταξη μιας επενδυτικής τράπεζας ξεκινά πρώτα με τη συγκέντρωση όλων των επενδυτικών τραπεζών σε κατηγορίες με βάση τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν κατατάξεις αφιερωμένες σε τράπεζες που συναλλάσσονται με εταιρείες μικρής αγοράς ή εταιρείες μεσαίας αγοράς. Επιπλέον, ορισμένες κατατάξεις βασίζονται στον τύπο του κλάδου που εμπλέκεται, όπως οι κατατάξεις που αφορούν τράπεζες που συναλλάσσονται με εταιρείες τεχνολογίας. Υπάρχουν επίσης κατατάξεις επενδυτικών τραπεζών με βάση τις συναλλαγές τους σε υποθέσεις πτώχευσης.
Μόλις γίνουν οι διαφορετικές ομαδοποιήσεις, οι πιστωτικοί οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την κατάταξη αρχίζουν να κάνουν την έρευνά τους. Μέρος των παραγόντων στην κατάταξη μιας επενδυτικής τράπεζας είναι η επιτυχία που είχε η τράπεζα στο να κερδίσει χρήματα για τους πελάτες της. Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις ή τις εξαγορές, η κατάταξη μπορεί να βασίζεται στις συμφωνίες που έχει κάνει η τράπεζα και στο ποσό της χρηματοδότησης που εξασφαλίζεται για τους πελάτες της. Η συνολική ικανοποίηση των πελατών είναι ένας άλλος βασικός μοχλός της κατάταξης.
Μια εταιρεία που χρειάζεται οικονομική βοήθεια μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει μια κατάταξη τράπεζας επενδύσεων για να αποφασίσει εάν η εν λόγω τράπεζα ανταποκρίνεται σωστά στις προσδοκίες της. Για παράδειγμα, μια εταιρεία τεχνολογίας μικρής αγοράς που μόλις ξεκινάει μπορεί να αναζητήσει τις ισχύουσες κατατάξεις για να βρει μια εταιρεία που βαθμολογεί υψηλές τιμές σε αυτές τις κατηγορίες. Αν και οι ταξινομήσεις είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, μια εταιρεία που χρειάζεται μια επενδυτική τράπεζα θα πρέπει να κάνει περαιτέρω έρευνα για να ανακαλύψει εάν μια επενδυτική τράπεζα ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της.