Ένας δικηγόρος προγραμματισμού ακινήτων μπορεί να είναι υπεύθυνος για πολλά καθήκοντα κατά την προετοιμασία και τη διαχείριση της περιουσίας ενός ατόμου. Το πιο συχνά αναφερόμενο παράδειγμα του τι κάνει ένας δικηγόρος προγραμματισμού ακινήτων για τους πελάτες είναι η σύνταξη διαθηκών. Κατά τον προγραμματισμό της διάθεσης της περιουσίας του πελάτη μέσω διαθήκης, ο δικηγόρος θα συμβουλεύει επίσης τον πελάτη σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της διάθεσης. Ένας δικηγόρος προγραμματισμού ακινήτων μπορεί επίσης να δημιουργήσει τυχόν καταπιστεύματα που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του πελάτη. Τέλος, μετά το θάνατο του πελάτη, πολλές φορές ορίζεται πληρεξούσιος ως εκτελεστής για τη διαχείριση της περιουσίας του πελάτη.
Η σύνταξη μιας διαθήκης είναι μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία από ό,τι θα περίμενε κανείς. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες, ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία εκτελείται, για να περιλαμβάνει την κατάλληλη γλώσσα καθώς και την πραγματική εκτέλεση της διαθήκης. Κάποιος που θέλει να εκτελέσει μια διαθήκη για να διασφαλίσει ότι τα υπάρχοντά του/της θα διατεθούν με τον τρόπο που θέλει μετά θάνατον, συνήθως θα απασχολήσει έναν δικηγόρο προγραμματισμού ακινήτων για να βεβαιωθεί ότι ακολουθείται η σωστή διαδικασία. Διαφορετικά, σε περίπτωση θανάτου, η περιουσία δεν μπορεί να διανεμηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του/της.
Και πάλι, ανάλογα με τη δικαιοδοσία, θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες ως προς τις φορολογικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων διάθεσης περιουσίας. Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας όπου ένα μέρος κάθε περιουσίας πρέπει να πάει στην κυβέρνηση. Σε ορισμένα μέρη που έχουν αυτούς τους κανόνες, ένας δικηγόρος προγραμματισμού ακινήτων μπορεί να πραγματοποιήσει τη διάθεση της περιουσίας ενός πελάτη με τρόπο που μειώνει τον αντίκτυπο τέτοιων φόρων.
Μερικές φορές, η κατάσταση ενός πελάτη θα υπαγορεύσει ότι αυτός ή αυτή έχει ένα καταπιστευματικό καταπίστευμα που έχει συσταθεί για έναν ή περισσότερους κληρονόμους. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο θέλει να διασφαλίσει ότι τα εγγόνια του/της έχουν συσταθεί με ένα ταμείο κολεγίου, αυτό το άτομο μπορεί να δημιουργήσει ένα καταπιστευματικό καταπίστευμα μετά το θάνατό του με έσοδα από την περιουσία. Ο δικηγόρος προγραμματισμού περιουσίας μπορεί να δημιουργήσει αυτό το καταπίστευμα έτσι ώστε μετά την αποφοίτηση κάθε εγγονού από το γυμνάσιο, τα κεφάλαια που περιέχονται στο καταπίστευμα να μπορούν να εφαρμοστούν στα δίδακτρα του εγγονού στο κολέγιο.
Τελικά, με το θάνατο του πελάτη, θα χρειαστεί έναν εκτελεστή που θα αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας. Γενικά, ο εκτελεστής κατονομάζεται στη διαθήκη και μπορεί να είναι ο πληρεξούσιος σχεδιασμού της περιουσίας. Τα καθήκοντα του εκτελεστή περιλαμβάνουν την είσπραξη των περιουσιακών στοιχείων του θανόντος, τον προσδιορισμό και την εξόφληση τυχόν απαιτήσεων και τη διανομή του υπολοίπου της περιουσίας στους δικαιούχους της.