Procesul de planificare imobiliară se referă la aranjarea de către orice proprietar al proprietăților corporale, cum ar fi terenuri, avioane, bani și alte tipuri de proprietăți pentru distribuirea acestora. Cu alte cuvinte, planificarea patrimoniului se referă la procesele prin care cineva își va pune ordine în afaceri în ceea ce privește delimitarea destinatarilor proprietății, toate acestea având ca scop asigurarea faptului că astfel de articole nu sunt lăsate neabordate atunci când individul moare. Ca atare, relația dintre planificarea succesorală și trusturi constă în faptul că trusturile sunt instrumente pe care o persoană le poate folosi pentru a-și aranja capete neutilizate, precizând clar condițiile în care orice proprietate va fi administrată și împărțită.
În această situație, relația dintre planificarea succesorală și trusturi este faptul că persoana care face trustul îl folosește ca instrument pentru a-și pune afacerile în mâinile unui fiduciar care va administra astfel de bunuri conform dorințelor persoanei care face. increderea. Administratorul trustului poate fi o societate trust sau doar una sau două persoane. În oricare dintre scenarii, datoria rămâne aceeași, și anume de a gestiona în mod echitabil proprietatea trustului pentru beneficiarii trustului, cât mai bine posibil. Crearea unui raport juridic de trust conferă administratorului trustului obligații, inclusiv cea de due diligence în administrarea proprietății trustului în beneficiul beneficiarilor.
O altă legătură între planificarea succesorală și trusturi este faptul că planificarea succesorală poate fi favorizată de unele persoane față de testamente, datorită unor avantaje percepute inerente utilizării trusturilor în scopul planificării succesorale. Un avantaj al unui trust este faptul că permite proprietarului proprietății să distribuie proprietatea către beneficiari declarați într-o manieră care îi permite acestuia să controleze distribuirea unei astfel de proprietăți chiar și după moarte. De exemplu, o mamă ar putea crea un trust care să beneficieze un fiu mic care ar putea avea doar 10 ani la momentul morții ei. În cadrul prevederilor trustului, mama ar putea preciza administratorilor trustului că fiul ei va moșteni doar jumătate din proprietate la împlinirea vârstei de 21 de ani, urmând să primească restul vârstei de 35 de ani, după îndeplinirea unei condiții declarate. . Scopul ei pentru a face acest lucru ar putea fi să se asigure că fiul devine un bărbat responsabil în viitor și, în acest fel, este capabilă să combine planificarea succesorală și trusturile.