Marketingul serviciilor financiare tinde să cadă pe umerii planificatorilor financiari personali sau a consilierilor care îi ajută pe indivizi cu situațiile lor financiare personale. În timp ce marketingul are câteva strategii generale pe care furnizorii de servicii le pot folosi și toate tipurile de afaceri le pot folosi, furnizorii de servicii financiare pot răspunde sau modifica aceste strategii pentru a ajunge la publicul lor particular. Unele dintre cele mai bune sfaturi pentru marketingul serviciilor financiare încep cu identificarea cine sunt cu adevărat clienții, astfel încât să fie folosite strategii care vorbesc direct cu membrii grupului general.
Furnizorii de servicii financiare care cred că serviciile lor pot beneficia de oricine se pot găsi cu încercări de marketing eșuate. În timp ce serviciile financiare pot fi pentru o piață variată, este imposibil să comercializezi efectiv serviciile pentru toată lumea. În primul rând, furnizorii de servicii financiare trebuie să își restrângă audiența la un grup foarte specific. Este mult mai ușor să comercializezi corect către un grup foarte restrâns de indivizi. Atunci când afacerea de marketing un produs sau serviciu cunoaște și poate descrie în detaliu fiecare membru al audienței sale, își cunosc potențialele și clienții suficient de bine pentru a crea mesaje de marketing eficiente.
De exemplu, dacă un consilier oferă serviciile sale pentru baby boomers, acesta este un grup foarte specific. Mesajele și conținutul de marketing al serviciilor financiare ar conține copii și informații la care această generație se poate referi. Acest mesaj ar fi diferit de cel al tinerilor profesioniști care abia încep să-și întocmească planul de pensionare, unde baby boomers fie se pregătesc să se pensioneze, fie sunt deja pensionați.
Un alt dintre cele mai bune sfaturi pentru marketingul serviciilor financiare este de a ajunge la grupuri mari de public vizat. Cu alte cuvinte, consilierii financiari și furnizorii de servicii trebuie să afle ce citește publicul lor, ce se uită la televizor, ce îi place să facă în timpul liber. Numai atunci când furnizorul conectează aceste puncte pot folosi medii de marketing care ajung în fața persoanelor la care încearcă să ajungă.
Un ultim sfat pentru profesioniștii care au nevoie să angajeze marketingul serviciilor financiare este să afle cum preferă clienții potențiali să primească informațiile financiare. De exemplu, dacă publicul preferă comunicările prin e-mail decât prin poștă directă, atunci furnizorul de servicii poate folosi livrarea adecvată. Atunci când furnizorul folosește tehnici de marketing care coincid cu preferințele clienților, se asigură că informațiile sunt citite. Acest lucru crește, de asemenea, șansele ca prospectul sau clientul să acționeze.