Konsultanci finansowi to profesjonaliści z branży, którzy konsultują się z osobami fizycznymi lub firmami na temat ich finansów. Może to obejmować stanowiska takie jak doradcy finansowi, analitycy finansowi i planiści finansowi. Stworzenie życiorysu konsultanta finansowego, który komunikuje umiejętności, doświadczenie i wykształcenie, jest ważnym krokiem w zapewnieniu stanowiska i zarobieniu jak najwyższego wynagrodzenia.
Głównym elementem życiorysu konsultanta finansowego jest wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Kandydat do pracy powinien wymienić formalne doświadczenie zawodowe z ostatnich dziesięciu lat, niezależnie od tego, czy dotyczyło to branży finansowej. Należy również wymienić wszystkie istotne stanowiska zajmowane przed upływem dziesięciu lat. Można również uwzględnić każdą pracę wolontariacką w branży finansowej.
Nazwiska i lokalizacje pracodawców, daty pracy na każdym stanowisku oraz charakter doświadczenia zawodowego powinny być zawarte w CV. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzenie konkretnych, skwantyfikowanych osiągnięć jest skuteczniejsze niż wyliczanie funkcji. Potencjalny pracodawca zapewne już będzie wiedział, że osobisty planista finansowy był odpowiedzialny za konsultacje z osobami fizycznymi. Zamiast określać ten obowiązek, określenie wyjątkowego osiągnięcia, takiego jak pomoc parze w stworzeniu planu finansowego, który pozwoliłby im odłożyć wystarczającą ilość pieniędzy na opłacenie edukacji dziecka na uniwersytecie w okresie pięciu lat, prawdopodobnie zrobi lepsze wrażenie.
Innym ważnym elementem CV konsultanta finansowego jest edukacja. Kandydaci powinni posiadać zarówno formalne stopnie naukowe, jak i dodatkowe szkolenie. Może to obejmować szkolenia dotyczące określonego oprogramowania branżowego lub ważnych przepisów lub procesów branżowych. Jeśli jakiekolwiek wykształcenie lub szkolenie zakończyło się uzyskaniem stopnia naukowego lub certyfikatu, należy to również wymienić wraz z datą wydania certyfikatu; należy również wymienić nazwę podmiotu wydającego.
Zalecane jest również utworzenie sekcji w CV konsultanta finansowego, która podkreśla najbardziej imponujące umiejętności kandydata. Jest to często nazywane streszczeniem wykonawczym lub streszczeniem umiejętności. Jest to krótka sekcja, zwykle prezentowana jako wypunktowanie, którą potencjalny pracodawca lub rekruter może szybko przejrzeć w celu zebrania informacji o kluczowych umiejętnościach. Na przykład, jeśli kandydat pracował jako osobisty doradca finansowy dla jednej firmy przez trzy lata, inny przez rok, a trzeci przez pięć lat, oświadczenie w podsumowaniu może brzmieć: „Dziewięć lat doświadczenia w osobistym doradztwie finansowym”.
Jak każde inne CV, CV konsultanta finansowego powinno zawierać informacje kontaktowe w widocznym miejscu, na przykład na górze. Obejmuje to imię i nazwisko kandydata, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, kandydat powinien używać numeru telefonu, pod którym jest najprawdopodobniej dostępny, oraz adresu e-mail, który brzmi profesjonalnie.