Każdy, kto chciałby zostać konsultantem ds. sprzedaży finansowej, może przekonać się, że kariera zapewnia stabilność i rozwój. W rzeczywistości przewiduje się, że branża sprzedaży finansowej będzie nadal odnotowywać wzrost wraz ze wzrostem populacji i coraz większą liczbą osób zainteresowanych inwestowaniem finansowym w swoją przyszłość. Droga do zostania konsultantem ds. sprzedaży finansowej jest zróżnicowana i zależy od Twoich celów zawodowych. Aby pracować jako konsultant ds. sprzedaży finansowej, musisz zdobyć doświadczenie edukacyjne i praktyczne; będzie to obejmować uczęszczanie na zajęcia i pracę jako stażysta lub inne stanowisko na poziomie podstawowym. Zazwyczaj będziesz także musiał uzyskać licencję na sprzedaż papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.
Jednym z pierwszych kroków, aby zostać konsultantem ds. sprzedaży finansowej, jest udział w kursach na poziomie college’u. Zdobycie dyplomu uczelni z silnym naciskiem na administrację biznesową, finanse lub księgowość może pomóc w wejściu do zawodu. Jeśli jednak masz duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie finansów, możesz ominąć niektóre wymagania edukacyjne lub wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe, aby uzyskać zaliczenie na studia.
W większości przypadków, aby zostać konsultantem ds. sprzedaży finansowej, będziesz musiał zdać egzamin licencyjny; jest to szczególnie ważne, jeśli będziesz sprzedawać papiery wartościowe. Istnieje wiele egzaminów, które kwalifikują Cię do pracy jako konsultant ds. sprzedaży finansowej, a egzamin, który będziesz musiał zdać, będzie zależeć od tego, gdzie zamierzasz pracować i jakie będzie Twoje podstawowe stanowisko pracy. Najpopularniejszą licencją, której potrzebują konsultanci, jest licencja na sprzedaż papierów wartościowych. Zdanie egzaminów z zakresu papierów wartościowych i finansów wymaga rozległych studiów i przygotowań. Przewodniki do egzaminów papierów wartościowych można uzyskać, kontaktując się z radą administrującą egzaminem.
Coraz częściej pracodawcy sprawdzają historię kredytową kandydatów przed zaoferowaniem im zatrudnienia finansowego. Jest to dobry przegląd pomysłów i wyczyszczenie wszelkich problematycznych wpisów kredytowych, zanim spróbujesz zostać konsultantem ds. Sprzedaży finansowej i ubiegać się o stanowiska w tej dziedzinie. Jeśli miałeś problemy z kredytem w przeszłości i udowodniłeś, że jesteś odpowiedzialny, czyszcząc swój kredyt, będziesz w lepszej sytuacji, niż gdybyś miał negatywną historię kredytową. Obecne problemy kredytowe mogą sugerować pracodawcy, że nie jesteś przygotowany do odpowiedzialności za zarządzanie sprawami finansowymi klientów. W niektórych przypadkach nawet słaba historia prowadzenia pojazdu lub historia jazdy pod wpływem alkoholu mogą skutkować trudnościami z zatrudnieniem.
Powinieneś także pracować nad stworzeniem twardej skóry, jeśli planujesz zostać konsultantem ds. Sprzedaży finansowej. Do pracy wymagana będzie sprzedaż instrumentów finansowych, a Ty będziesz musiał umieć poradzić sobie z odrzuceniem w sposób uprzejmy i profesjonalny. Poszukiwanie i prowadzenie sprzedaży to duża część pracy, a w swojej roli będziesz musiał skontaktować się z potencjalnymi klientami, aby zainteresować ich i zdobyć wiedzę na temat twoich usług.