Aby zostać doradcą funduszy wzajemnych, powinieneś zacząć od niezbędnego stopnia naukowego. Po ukończeniu studiów w biznesie ważne jest, aby uzyskać odpowiednie licencje i certyfikaty, które mogą być wymagane do doradztwa w zakresie funduszy inwestycyjnych w Twojej okolicy. Twoja ścieżka do pracy w funduszach powierniczych może również prowadzić do stażu, pracy tymczasowej lub praktyki w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, maklerze giełdowym lub firmie zajmującej się planowaniem finansowym. Dynamiczna dziedzina finansów stale się zmienia, co sprawia, że ustawiczne kształcenie ma kluczowe znaczenie dla wszystkich doradców funduszy wzajemnych.
Szkolenie akademickie w zakresie kariery doradcy funduszy inwestycyjnych jest rygorystyczne ze względu na złożony charakter tego zawodu. Możesz zostać doradcą funduszy powierniczych po ukończeniu studiów licencjackich w biznesie z naciskiem na finanse i rachunkowość. Ta ścieżka studiów staje się bardziej wartościowa, gdy odbywasz staż w lokalnych firmach finansowych. Poszukaj stażu na trzecim roku studiów, aby zdobyć doświadczenie potrzebne do zostania pełnoetatowym doradcą funduszy inwestycyjnych. Doświadczony doradca ds. funduszy inwestycyjnych może później awansować na stanowiska kierownicze z dyplomem ukończenia administracji biznesowej.
Doradcy funduszy powierniczych zazwyczaj muszą uzyskać certyfikat organizacji branżowych i agencji rządowych, zanim będą pomagać klientom i inwestorom. Organizacje branżowe na całym świecie wymagają zdania egzaminów certyfikacyjnych, aby upewnić się, że doradcy funduszy wzajemnych przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i kodeksów etyki. Doradca funduszy powierniczych musi również posiadać specjalne certyfikaty wydane przez lokalne i regionalne agencje rządowe, aby mógł współpracować z ich funduszami emerytalnymi i emerytalnymi. Niektóre rządowe organy regulacyjne wymagają, aby doradcy ds. funduszy powierniczych zdali egzaminy licencyjne, które zawierają szczegółowe pytania dotyczące przepisów dotyczących funduszy.
Możesz podążać niezliczonymi ścieżkami dla początkujących, aby zostać doradcą funduszy inwestycyjnych. Możesz ubiegać się o pracę tymczasową u dostawcy funduszy wzajemnych przed lub po certyfikacji. Ta ścieżka prowadzi do twojego CV przed menedżerami ds. Rekrutacji, podczas gdy ty poznajesz zawiłości branży funduszy wzajemnych. Inną ścieżką jest praca z funduszem powierniczym w pozycji niedoradzającej, takiej jak wprowadzanie danych. Ewentualne przejście z pracy na poziomie podstawowym do doradztwa w zakresie funduszy inwestycyjnych może być uproszczone, jeśli już współpracujesz z firmą.
Ważną lekcją dla każdego, kto chce zostać doradcą funduszy wzajemnych, jest to, że ustawiczne kształcenie jest kluczem do przyszłego sukcesu. Powinieneś uczestniczyć we wszelkich wewnętrznych szkoleniach i seminariach dotyczących doradztwa w zakresie funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Twojego pracodawcę. Twoja firma może zapewnić fundusze na dodatkowe kursy na lokalnych uniwersytetach lub sponsorowane przez grupy handlowe, które poprawią Twoje perspektywy zawodowe. Ważne jest również, aby Twoje poświadczenia były aktualne, odnotowując daty wygaśnięcia wszelkich certyfikatów i licencji. Możesz także zostać lepiej poinformowanym doradcą funduszy inwestycyjnych, odwiedzając internetowe bazy danych i czytając istotne historie o giełdzie w magazynach i gazetach finansowych.