Oprócz wszechstronnego wykształcenia finansowego i odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kilka cech potrzebnych do zostania bankierem inwestycyjnym obejmuje silne umiejętności negocjacyjne, umiejętności marketingowe, umiejętność zrozumienia całości poszczególnych transakcji inwestycyjnych, a także dogłębne zrozumienie krajowych i zagranicznych rynków finansowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz dla instytucji finansowej, czy jako butikowy bankier inwestycyjny, inne wysoce pożądane cechy obejmują silne umiejętności interpersonalne, umiejętności analityczne, umiejętność łączenia i wdrażania wielu strategii w celu ukończenia projektów inwestycyjnych oraz chęć pracy 50 godzin tygodniowo lub więcej. Osoby chcące pracować w tej dziedzinie powinny również posiadać wysokie kompetencje matematyczne, a także silne umiejętności księgowe.
Ponieważ niektórzy bankierzy inwestycyjni zarabiają ponad 20,000 XNUMX dolarów amerykańskich (USD) tygodniowo, kariera w bankowości inwestycyjnej może być bardzo lukratywna i osobista. Niezależnie od tego, czy pracujesz w bankowości korporacyjnej, czy w bankowości indywidualnej, takie kariery są również bardzo konkurencyjne. Osoby chcące zostać bankierem inwestycyjnym muszą zatem posiadać dodatkowe cechy, aby pokonać konkurentów, a także zdobyć pozytywną reputację w branży finansowej.
Osoba, która ma nadzieję na pracę jako bankier inwestycyjny, powinna również wykazywać naturalną zdolność do pracy w zespole. Umiejętności przywódcze są szczególnie cenne w tych wysiłkach, ponieważ bankierzy inwestycyjni często są zobowiązani do zebrania kadry kierowniczej i innych profesjonalistów biznesowych o silnych osobowościach, aby ukończyć strategię inwestycyjną. Umiejętność komunikowania się z osobami o różnych zainteresowaniach i negocjowania różnych struktur inwestycyjnych jest kluczowa w tym przedsięwzięciu.
Nierzadko zdarza się, że osoby z branży bankowej współpracują z zagranicznymi inwestorami, zagranicznymi projektami lub zagranicznymi instrumentami inwestycyjnymi. Dlatego dla osób, które mają nadzieję zostać bankierem inwestycyjnym, niezwykle ważne jest posiadanie umiejętności zrozumienia wewnętrznych mechanizmów zagranicznych rynków finansowych, a także zrozumienia, jak działają rynki krajowe. Ponadto bankierzy inwestycyjni muszą również mieć talent do dobrej współpracy z ludźmi z innych kultur.
Każdy, kto planuje zajmować się bankowością inwestycyjną, musi również umieć sprawnie wykonywać zadania techniczne. Zadania te obejmują tworzenie i odczytywanie generowanych komputerowo arkuszy kalkulacyjnych, obsługę specjalistycznych programów komputerowych oraz wykonywanie i weryfikację badań technicznych. Nawet jeśli dana osoba posiada wszystkie lub większość cech potrzebnych do zostania bankierem inwestycyjnym, nadal musi być w stanie nawiązać kontakty w branży, a także dobrze się sprzedawać, aby uzyskać pozycję bankiera inwestycyjnego.