Aby zostać bankierem inwestycyjnym, pierwszym krokiem jest zdobycie tytułu licencjata na akredytowanej uczelni lub uniwersytecie. Większość odnoszących sukcesy bankierów inwestycyjnych będzie miała dyplom z dziedziny związanej z finansami, takiej jak ekonomia, marketing lub rachunkowość. Wielu przyszłych bankierów inwestycyjnych będzie również kontynuować uzyskanie tytułu Masters in Business Administration (MBA). Chociaż nie jest to wymagane w przypadku większości stanowisk w bankowości, z pewnością podniesie to kwalifikacje kandydata do konkurencyjnego świata bankowości inwestycyjnej.
Opis stanowiska bankiera inwestycyjnego obejmuje wiele różnych obszarów. Głównym celem jest praca w instytucji bankowej w celu zwiększenia jej zasobów poprzez podejmowanie rozsądnych decyzji inwestycyjnych. Będzie wiele razy, kiedy bankier będzie wygłaszał prezentacje na temat potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Bankierzy inwestycyjni są często proszeni o zbadanie i przygotowanie propozycji dotyczących potencjalnych transakcji biznesowych. Zadania te są niezbędne do wykonywania pracy bankiera inwestycyjnego i wymagają specjalistycznego zestawu umiejętności.
Odnoszący sukcesy bankier inwestycyjny musi posiadać wiedzę na temat bieżących wydarzeń i wiadomości finansowych. Często czyta gazety i czasopisma finansowe, aby być na bieżąco z wiadomościami o instytucjach finansowych i przyszłymi transakcjami finansowymi. Aby zostać bankierem inwestycyjnym, konieczne może być również wzięcie udziału w zajęciach z pisania propozycji biznesowych lub wystąpień publicznych. Są to umiejętności, które przyczynią się do dalszej udanej kariery w bankowości inwestycyjnej.
Kolejnym zestawem umiejętności, które przyniosą korzyści niemal każdemu, kto chce pracować jako bankier inwestycyjny, są umiejętności ludzkie. Chrupanie i manipulowanie liczbami jest bardzo ważne dla bankiera inwestycyjnego. Jednak ważne jest również, aby móc zinterpretować te liczby finansowe dla inwestorów i członków zarządu. Zrozumienie, jak korzystać z siły perswazji, zajdzie bardzo daleko potencjalnemu bankierowi inwestycyjnemu. Powinien również rozważyć naukę języka obcego, ponieważ często może prowadzić interesy z zagranicznymi inwestorami.
Aby zostać bankierem inwestycyjnym, kandydat musi zacząć od najniższego szczebla drabiny korporacyjnej i zapłacić pewne składki. Stanowiska w bankowości inwestycyjnej są bardzo konkurencyjne i trudne do zdobycia nawet dla najbardziej wykwalifikowanego kandydata. Większość bankierów inwestycyjnych zaczyna od dołu, pracując jako analitycy finansowi lub na innym podstawowym stanowisku przez co najmniej trzy do pięciu lat. Tam będą mieli okazję pochwalić się etyką pracy i dopracować swoje specjalistyczne umiejętności. Spodziewaj się bardzo długich godzin pracy i podjęcia dodatkowych obowiązków, aby stać się bankierem inwestycyjnym.