Sponsor finansowy to termin, który może być używany w kręgach finansowych na dwa różne sposoby. Najczęstsze zastosowanie dotyczy identyfikacji firmy private equity, która angażuje się w zadanie organizowania transakcji wykupu lewarowanego (LBO). Drugim zastosowaniem tego terminu jest identyfikowanie indywidualnych lub grupowych inwestorów, którzy służą zarówno jako źródło przychodów, jak i porady dla nowego przedsięwzięcia biznesowego.
W związku z pracą firmy inwestycyjnej private equity sponsor finansowy wnosi kilka ważnych aktywów do zadania zarządzania wykupem. Obejmują one zapewnienie szeregu kontaktów, które mogą być pomocne w zorganizowaniu wykupu lewarowanego oraz przedstawianie pomysłów, jak poprawić ogólne działanie firmy i zwiększyć zyski generowane po pomyślnym zakończeniu wykupu. Wszystkie te elementy łączą się z ideą pozycjonowania firmy tak, aby skuteczniej konkurowała na rynku. Zazwyczaj sponsor ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu wykupami, które umożliwiają korzystanie z wiedzy zdobytej w czasie, w tym umiejętności wypracowanych w wyniku posiadania firmy, która została wykorzystana.
Zapewnienie rzetelnego doradztwa finansowego jest również kluczowe w sytuacjach, w których sponsor finansowy lub mentor pomaga założyć nową firmę i rozpocząć jej postęp w kierunku rentowności. W takiej sytuacji rola sponsora jest dwojaka. Wraz z zainwestowaniem środków w nowe przedsięwzięcie, które umożliwią otwarcie biznesu i rozpoczęcie budowania bazy klientów, sponsor będzie również w pewnym stopniu zaangażowany w tworzenie struktury organizacji, a nawet może pełnić rolę w tej strukturze przez okres czas. Na przykład sponsor finansowy, który ma doświadczenie w finansach korporacyjnych, może na pewien czas pożyczyć swoją wiedzę dyrektorowi finansowemu nowej firmy lub ewentualnie pełnić tę rolę, podczas gdy firma rozwija się tak, że potrzebuje pełnoetatowego dyrektora finansowego.
W przypadku obu wniosków sponsor finansowy ma udział w sukcesie projektu. Jeśli chodzi o wykupy lewarowane, interesuje się, aby proces fuzji i przejęć przebiegał tak płynnie, jak to tylko możliwe, co ostatecznie pomoże lewarowanej firmie stać się silniejszą i zdolną do generowania większych zwrotów. Wraz z uruchomieniem nowego biznesu sponsor finansowy poświęca czas i talent wraz z finansowaniem, aby uzyskać większy zwrot w krótszym czasie.