Analiza udziałowców to funkcja przeglądu, przez którą przechodzą spółki publiczne w celu znalezienia informacji o osobach i grupach posiadających akcje w ich firmie. na przykład taka analiza może obejmować listę 10 największych akcjonariuszy uszeregowanych według posiadanych akcji lub wartości w dolarach, a także lokalizacji, statusu prawnego lub dowolnych innych wskaźników określonych z góry przez firmę. Wraz z tymi informacjami jakościowymi firmy mogą przeprowadzić analizę ilościową. Koncentruje się to na finansowym aspekcie inwestycji udziałowców. Analitycy zewnętrzni mogą również przeprowadzać analizę akcjonariuszy podczas przeglądania działalności firmy i informacji finansowych.
Podczas gdy inwestorzy indywidualni mogą kupować akcje firmy, większość dużych inwestycji pochodzi od grup inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych. Spółki publiczne często będą musiały zgłaszać liczbę akcji posiadanych przez inwestorów. Może to pomóc w udowodnieniu, że nie ma zmowy między inwestorami i spółkami publicznymi. Na przykład fundusz powierniczy, który nadal kupuje akcje firmy, może pomóc w podniesieniu ceny akcji, niezależnie od wartości i sytuacji finansowej firmy.
Spółki publiczne sprzedają akcje, aby pozyskać fundusze kapitałowe na potrzeby biznesowe. Analiza akcjonariuszy dostarcza informacji o liczbie akcji pozostających w obrocie oraz o tym, jak często grupa inwestycyjna kupuje akcje. Chociaż zapewnia to firmie fundusze na zwiększenie działalności biznesowej, fundusz powierniczy lub grupa inwestycyjna może również posiadać udziały u dostawcy, od którego firma będzie kupować materiały na rozwój działalności. Chociaż może nie jest to nielegalne, tworzy pokręcony system przepływu kapitału i zdolność grupy inwestycyjnej do wpływania na firmy i sposób ich działania w środowisku biznesowym.
Zwrot z kapitału jest kolejnym przedmiotem analizy akcjonariuszy. Finansowanie kapitałowe powinno pomóc firmie zwiększyć zysk operacyjny. Jednak wyemitowanie zbyt dużej ilości akcji zwiększy zobowiązania biznesowe i osłabi kurs akcji obecnych inwestycji akcjonariuszy. Pozwala to firmom określić, jaki wpływ będą miały nowe emisje akcji na całą grupę akcjonariuszy spółki. Rozwodnienie wartości obecnych udziałów inwestorów może spowodować, że inwestorzy sprzedają swoje udziały, ponieważ firma nie może wygenerować wystarczających zwrotów z bieżącego kapitału.
Analiza udziałowców może również obejmować kierowników wykonawczych lub dyrektorów spółki publicznej. Osoby te często mają pakiety wynagrodzeń, które oferują im możliwość zakupu akcji w określonym czasie jako premię. Dyrektorzy i dyrektorzy, którzy nie korzystają z opcji zakupu lub nie sprzedają swoich akcji, mogą sygnalizować ostrzeżenie o kierunku firmy lub przyszłej wartości akcji. Chociaż z całą pewnością nie wykorzystują informacji poufnych w tych transakcjach, niekupienie akcji firmy jest często interpretowane jako posiadanie niekorzystnej opinii o firmie.