Υπάρχουν τέσσερα βήματα που απαιτούνται για να γίνετε επενδυτικός αναλυτής: μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχετική εργασιακή εμπειρία, υποβολή αίτησης για εργασία και ολοκλήρωση της διαδικασίας συνέντευξης εργασίας. Ένας επενδυτικός αναλυτής ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του εξετάζοντας τις οικονομικές αναφορές των επιχειρήσεων, τις επιδόσεις του χρηματιστηρίου και παρακολουθώντας τις τόσο για βραχυπρόθεσμη όσο και για μακροπρόθεσμη περίοδο. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, κάνει συστάσεις στους πελάτες σχετικά με την καλύτερη στιγμή για αγορά ή πώληση συγκεκριμένης εταιρικής μετοχής ή μετοχών.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η πειθαρχία και η εστίαση είναι όλα απαραίτητα για όποιον θέλει να γίνει αναλυτής επενδύσεων. Τα άτομα που έχουν πολύ ανεπτυγμένο αναλυτικό μυαλό, απολαμβάνουν να εργάζονται με αριθμούς και προτιμούν να εργάζονται ανεξάρτητα βρίσκουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση σε αυτό το είδος εργασίας. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός αλληλεπιδράσεων με άλλα άτομα σε αυτήν τη δουλειά, καθώς ο αναλυτής αναμένεται να εξετάσει αναφορές και δεδομένα για να δημιουργήσει συστάσεις.
Η πρώτη προϋπόθεση για να γίνεις αναλυτής επενδύσεων είναι να αποκτήσεις πτυχίο πανεπιστημίου. Το πτυχίο μπορεί να είναι σε λογιστική, μαθηματικά, επιχειρήσεις ή σε σχετικό τομέα. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός ρυθμίσεων στον κλάδο των επενδύσεων, ο οποίος απαιτεί προσωπικό εκπαιδευμένο στην ακρίβεια, την ακρίβεια και τη διαδικασία.
Η σχετική εργασιακή εμπειρία περιλαμβάνει λογιστική, διαπραγμάτευση μετοχών, υπάλληλο επενδύσεων ή ταμία. Όλες αυτές οι εργασίες σάς επιτρέπουν να αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία εργασίας με αριθμούς και υπολογιστές. Για τους περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν αναλυτές επενδύσεων, η πρώτη δουλειά που αποκτούν είναι η πρακτική άσκηση σε μια εταιρεία επενδύσεων. Συνήθως, αυτό το επίσημο πρόγραμμα έχει διάρκεια ένα ή δύο χρόνια και επιτρέπει στην επιχείρηση να εκπαιδεύσει τον αναλυτή στις δικές της επιχειρηματικές διαδικασίες και προσδοκίες. Ο μισθός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι αρκετά χαμηλός, αλλά με την επιτυχή ολοκλήρωση, υπάρχει διαθέσιμο αυξημένο εύρος μισθών.
Όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία ως επενδυτικός αναλυτής, φροντίστε να διορθώσετε το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή σας, ελέγχοντας διπλά για τυχόν γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη. Γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο για τις εταιρείες επενδύσεων να απαιτούν έλεγχο πιστωτικού και ποινικού μητρώου κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Λάβετε υπόψη αυτό κατά την εφαρμογή. Άτομα με κακή πίστωση ή ιστορικό προβλημάτων διαχείρισης χρημάτων δεν θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για αυτού του είδους την εργασία.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης εργασίας, οι εταιρείες επενδύσεων έχουν τουλάχιστον δύο γύρους συνεντεύξεων. Ο πρώτος γύρος είναι με το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και είναι μια προκαταρκτική συνέντευξη. Έχουν μια τυπική λίστα ερωτήσεων και αναζητούν ολοκληρωμένες, συνοπτικές απαντήσεις. Σκεφτείτε τις απαντήσεις σας, μείνετε ήρεμοι και επικεντρωθείτε στις δεξιότητες που φέρνετε. Η δεύτερη συνέντευξη είναι συνήθως με τον επικεφαλής του τμήματος και είναι συνήθως αρκετά σύντομη.