Οι επενδύσεις στο Διαπραγματευόμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) μπορεί να οδηγήσουν σε μερικές ενδιαφέρουσες διαμορφώσεις χαρτοφυλακίου. Τα καλύτερα χαρτοφυλάκια ETF συνήθως διαφοροποιούνται με έμφαση στον στόχο της επένδυσης. Το τρέχον εισόδημα, η αύξηση κεφαλαίου και ο μετριασμός του κινδύνου είναι τύποι επενδυτικών στόχων που αντιμετωπίζονται κατά τη δημιουργία χαρτοφυλακίων ETF. Ο συνδυασμός επενδύσεων ETF μπορεί να δημιουργήσει μοναδικά και προσαρμοσμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Πολλά ETF αποτελούνται από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων του ETF θα καθορίσει την απόδοση υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Ένα ETF που έχει σχεδιαστεί για το τρέχον εισόδημα θα αποτελείται από επενδύσεις σε μετοχές που πληρώνουν μερίσματα. Αυτές οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν από το ETF με βάση τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις ή την ισχυρότερη ιστορία αύξησης των μερισμάτων. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς και η ρευστότητα μπορεί επίσης να είναι παράγοντες στην επιλογή των τίτλων.
Ο επενδυτής που αναζητά ανατίμηση κεφαλαίου μπορεί να ενδιαφέρεται για ένα ETF που επικεντρώνεται σε μετοχές ανάπτυξης. Οι εταιρείες ανάπτυξης επενδύουν τα κέρδη πίσω στην εταιρεία αντί να πληρώνουν μερίσματα στους κατόχους μετοχών. Ο επενδυτής θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κεφαλαιακό κέρδος μέσω της αυξημένης αξίας της μετοχής. Χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την αξιολόγηση των αποθεμάτων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμελιωδών και τεχνικών αναλύσεων.
Οι τεχνικές μετριασμού του κινδύνου έχουν σχεδιαστεί σε ορισμένα ETF. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύοντας σε μη συνδεδεμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προσπαθεί να ελέγξει τη μεταβλητότητα παρέχοντας παράλληλα σταθερό ποσοστό απόδοσης. Αυτά τα ETF μπορεί να αποτελούνται από μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα ή νομίσματα και είναι ένας συνδυασμός πολλών διαφορετικών ειδών περιουσιακών στοιχείων. Πολλά από αυτά τα χαρτοφυλάκια ETF διαχειρίζονται ενεργά.
Τα ETF με υψηλή μόχλευση έχουν σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών της αγοράς. Τα ETF με μόχλευση παρακολουθούν συνήθως σημαντικούς δείκτες και μπορεί να είναι θέσεις long ή short. Οι επιστροφές μπορεί να είναι δύο ή τρεις φορές υψηλότερες από την κανονική πληρωμή, αλλά και οι πιθανές απώλειες μεγεθύνονται στα ίδια επίπεδα. Δεδομένου ότι τα ETF διαπραγματεύονται όπως μεμονωμένες μετοχές, ο βραχυπρόθεσμος έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόχλευση ETF για ταλαντευόμενες διακυμάνσεις των τιμών του δείκτη συναλλαγών.
Πολλοί επενδυτές ακολουθούν συγκεκριμένους τύπους εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα καλύτερα χαρτοφυλάκια ETF για αυτού του είδους τους επενδυτές είναι τα ETF του κλάδου και του κλάδου. Αυτά τα ETF διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, παρέχοντας μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση στις επενδύσεις του κλάδου. Ο κίνδυνος πτώχευσης μιας εταιρείας μετριάζεται από την επένδυση σε ένα καλάθι παρόμοιων εταιρειών.
Τα κύρια ETF της αγοράς είναι διαθέσιμα για εγχώριους και διεθνείς δείκτες. Οι κύριοι δείκτες παρακολουθούν μεγάλα χρηματιστηριακά τμήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν γενικά τις γενικές οικονομικές συνθήκες σε διάφορες χώρες. Τα χαρτοφυλάκια ETF που συνδυάζουν δείκτες από διάφορες χώρες μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για τον διαφοροποιημένο επενδυτή. Τα ETF σε ξένο νόμισμα είναι επίσης διαθέσιμα μεμονωμένα ως καλάθι νομισμάτων.
Τα ETF βασικών προϊόντων παρέχουν χρηματοοικονομική ασφάλεια που δεν συσχετίζεται με το χρηματιστήριο. Τα μη συσχετισμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν μέρος του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Σε περιόδους πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς, ο τομέας των εμπορευμάτων συνήθως προχωρά. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από διαφοροποιημένες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα παρέχει σταθερές αποδόσεις χωρίς υπερβολικές διακυμάνσεις αστάθειας.