Paralegal spadkowy pracuje w kancelarii prawnej lub dla prawnika, który reprezentuje klientów przechodzących proces spadkowy. Proces spadkowy to formalny proces prawny, który ma miejsce, gdy osoba umiera z testamentem dyktującym jej ostateczne życzenia dotyczące podziału jej majątku. Paralegal spadkowy pomaga adwokatowi spadkowemu przygotować się do sprawy sądowej dotyczącej spadku testamentu.
Proces spadkowy zazwyczaj obejmuje kilka etapów, chociaż dokładny proces różni się w zależności od jurysdykcji. Zazwyczaj testament jest najpierw przedstawiany sądowi, który określa jego ważność na mocy prawa. Wykonawca testamentu zostaje wówczas formalnie uznany przez sąd, a wierzyciele mają możliwość wystąpienia z roszczeniami do spadku. Po spłaceniu wierzycieli, wykonawca testamentu dokonuje podziału majątku zgodnie ze wskazówkami zawartymi w testamencie. Sąd następnie potwierdza podział majątku, ocenia wszelkie należne podatki i poświadcza zakończenie procesu spadkowego.
Na każdym etapie procesu spadkowego mogą pojawić się pytania lub problemy prawne. Na przykład spadkobiercy lub inni członkowie rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie, mogą kwestionować ważność testamentu, twierdząc, że nie jest on właściwy lub że zmarły nie miał zdolności do sporządzenia testamentu z powodu ubezwłasnowolnienia umysłowego lub innej przeszkody. Członkowie rodziny mogą również twierdzić, że testament jest sfałszowany lub nie jest najnowszą kopią testamentu.
Mogą wystąpić spory dotyczące tego, czy wierzyciele mają prawo do określonych aktywów. Może również dojść do sporu co do znaczenia testamentu lub tego, jaki majątek zmarły rzeczywiście zamierzał przekazać, do jakich spadkobierców. Język testamentu może wymagać tłumaczenia. Mogą również wystąpić spory dotyczące wartości aktywów i naliczonych podatków od nieruchomości.
Adwokat spadkowy może zostać wezwany do reprezentowania spadkobierców lub członków rodziny kwestionujących testament. Paralegal spadkowy współpracuje następnie z adwokatem spadkowym, aby przeprowadzić badania prawne niezbędne do poparcia roszczeń klienta. Na przykład, jeśli klient kwestionuje testament, spadkobierca prawny przeprowadzi badania i prace śledcze, aby pomóc adwokatowi w przedstawieniu prawnie wystarczającego argumentu, że testament jest nieważny.
Ogólnie rzecz biorąc, spadkobierca prawny spędza dużo czasu na poszukiwaniach w książkach prawniczych lub internetowych bazach danych, które zawierają orzecznictwo, statuty lub inne regulacje prawne dotyczące sposobu odczytywania lub interpretacji testamentu. Paralegal spadkowy może również wykonywać prace dochodzeniowe w celu ustalenia, czy testament był ważny, współpracując z prywatnym detektywem. Następnie spadkobierca prawny kompiluje i przedstawia swoje ustalenia adwokatowi spadkowemu, który wykorzystuje te informacje do przedstawiania argumentów prawnych i reprezentowania klienta w sądzie.