Przegląd dokumentacji medycznej to formalne badanie danych pacjenta i osobistej dokumentacji medycznej w celu postawienia diagnozy, rozstrzygnięcia sporów rozliczeniowych lub ułatwienia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Może być również wykonywane w celu zbadania skutków prawnych wynikających z doznania urazu w wyniku uzyskanych usług medycznych. Najczęstszym powodem przeglądania dokumentacji medycznej jest jednak ustalenie konieczności wykonania określonych procedur medycznych. W rzeczywistości towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych często uruchamiają pełny przegląd wykorzystania (UR) w odpowiedzi na roszczenie złożone w celu pokrycia procedury medycznej. Procedury, które prawdopodobnie wywołają przegląd, różnią się w zależności od polisy ubezpieczonego, ale niektóre z najczęstszych to terapie alternatywne, usługi opieki domowej, leczenie niepłodności, przeszczepy narządów, urządzenia protetyczne i usługi związane z wcześniej istniejącymi schorzeniami.
Należy zauważyć, że istnieje protokół przeprowadzania przeglądu dokumentacji medycznej do celów utylizacji przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W szczególności ten rodzaj przeglądu jest oceną zapotrzebowania na sprzęt lub usługi medyczne, które zostały już dostarczone lub wykonane. Z drugiej strony zarządzanie użytkowaniem odnosi się do wstępnej autoryzacji sprzętu lub usług. Jest to istotne, ponieważ oznacza to, że firma ubezpieczeniowa może potencjalnie odmówić pokrycia kosztów świadczonych usług, ale uznanych za niepotrzebne, pozostawiając pacjentowi pełne koszty. Osoby, które otrzymały zawiadomienie o zbliżającej się rewizji od firmy ubezpieczeniowej lub późniejsze zawiadomienie o „niekorzystnym rozstrzygnięciu”, powinny wiedzieć, że odmowa jakiegokolwiek roszczenia podlega procedurze odwoławczej, która podlega prawu.
Innym częstym powodem żądania przeglądu dokumentacji medycznej są cele sądowe. W rzeczywistości prawnicy specjalizujący się w prawie dotyczącym obrażeń ciała lub błędów w sztuce lekarskiej często konsultują się z zewnętrznymi ekspertami medycznymi w celu przejrzenia wszystkich dokumentacji szpitalnych i lekarskich, a także zeznań i oświadczeń dotyczących sprawy. Niekiedy ta osoba trzecia jest pozyskiwana do sporządzenia opinii porównującej świadczone usługi i leczenie z przyjętymi standardami opieki, co może być wykorzystane do wszczęcia postępowania ugodowego lub sprowokowania formalnego działania komisji ds. błędów lekarskich. W niektórych przypadkach konsultant będzie służył jako biegły sądowy poprzez zeznania procesowe.
Osoby fizyczne mogą również poprosić o rewizję, aby pomóc im lepiej zrozumieć i ocenić dotychczasowy przebieg leczenia oraz dalsze postępowanie. Ten rodzaj usług jest zwykle oferowany przez specjalistyczne kliniki i placówki, takie jak te świadczące usługi związane z niepłodnością, rakiem lub nadużywaniem substancji i zdrowieniem. Oprócz pomagania pacjentowi w utrzymaniu właściwej ścieżki terapeutycznej, praktyka ta nadaje się również do badania nowych informacji i procedur mających zastosowanie do konkretnego stanu pacjenta.