Przepływ pracy w sprzedaży, który weterani sprzedaży często nazywają listą kontrolną sprzedaży, to lista kontrolna podzielona na sześć etapów. Każdy etap ma kilka zadań, które należy wykonać przed zakończeniem etapu. Prawie wszystkie produkty lub usługi przechodzą przez proces sprzedaży od początku do końca. Chociaż proces może się nieznacznie różnić w zależności od firmy, pozostaje on stosunkowo nietknięty od etapu potencjalnego klienta do etapu zamkniętego.
Przepływ pracy na etapie sprzedaży rozpoczyna się od etapu potencjalnego klienta. To wtedy pojawia się nowa perspektywa na docelowym rynku firmy. Po znalezieniu potencjalnej okazji planowane są spotkania, aby sprawdzić, czy potencjalny klient jest prawdziwy i spotkać się z ludźmi, którzy wyprodukują produkt, jeśli ten przepływ pracy zajdzie tak daleko.
Na kwalifikowanym etapie przepływu pracy firma odkryła, że potencjalna szansa jest realna. Oznacza to, że agendy są napisane, a firma zabiera się do podejmowania decyzji o tym, jak produkt zostanie stworzony. Planowane są również spotkania kontrolne z potencjalnym klientem.
Na etapie odkrywania przepływu sprzedaży firma odkrywa wszystkie problemy dotyczące nowego produktu. Firma analizuje wszelkie problemy z zakupami, a wszystko jest priorytetowe i wyceniane. Projekt również otrzymuje finansowanie na tym etapie, dzięki czemu można go później utworzyć w obiegu sprzedaży. Wykrywani są wszyscy sojusznicy, wrogowie i neutralne firmy, które mogą wpłynąć na ten proces.
Opracowany etap rozpoczyna się po opracowaniu planu produktu. Ta część przepływu pracy sprzedaży ma miejsce, gdy potencjalny klient odwiedza klientów, aby upewnić się, że klient jest naprawdę zainteresowany produktem. Kierownictwo zatwierdza wycenę, a zwrot z inwestycji (ROI) jest analizowany i zatwierdzany. Zasoby dla produktu są również oceniane, aby sprawdzić, czy firma posiada zasoby potrzebne do wytworzenia produktu.
Etap piąty, etap proponowany, to moment, w którym pojawiają się ostateczne propozycje. Z potencjalnym klientem, który zainicjował przepływ pracy w sprzedaży, rozmawia się, aby upewnić się, że zatwierdza wszelkie umowy i że wszelkie zmiany w tworzeniu, marketingu lub wdrażaniu produktu są uzgodnione. Umowy są wysyłane do działu prawnego propozycji, a produkt jest gotowy do stworzenia.
W ostatnim etapie, etapie zamkniętym, wszystko jest skończone. Produkt jest tworzony i wdrażany, wszystkie umowy są uzgadniane i podpisywane, przychód jest uznawany, a wszystkie zamówienia kompletne. Ponadto, na tym etapie przepływu pracy sprzedażowej, satysfakcja klienta jest śledzona w celu sprawdzenia, czy produkt odniósł sukces, czy porażkę.