Przygotowanie podatkowe to proces wypełniania zeznania podatkowego z dokładnymi danymi finansowymi w celu ustalenia zobowiązania podatkowego i ustalenia, czy podatnik jest winien pieniądze lub jest uprawniony do zwrotu. Podatnicy mogą to zrobić sami lub zatrudnić do tego specjalistę, jeśli obawiają się prawidłowego wypełnienia dokumentów lub chcą sprawdzić, czy można zaoszczędzić na podatkach. Profesjonalni sporządzający sprawozdania podatkowe muszą posiadać licencje na wykonywanie zawodu i mogą na żądanie klientów udzielać informacji o swoich szkoleniach i certyfikatach.
Proces przygotowania podatkowego wymaga uzyskania odpowiedniego dla potrzeb podatnika formularza podatkowego wraz z dodatkowymi arkuszami i dokumentacją. Dla niektórych może to być łatwe, ponieważ mogą korzystać z podstawowego formularza podatkowego bez dodatkowych formalności. Inni mogą mieć bardziej złożone podatki, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą, obsługują złożone dochody lub angażują się w inne czynności finansowe, które komplikują ich zeznania podatkowe.
Posiadając formularz, podatnicy mogą gromadzić materiały pomocnicze, w tym oficjalne deklaracje podatkowe wysyłane od pracodawców, banków i innych źródeł; wpływy z transakcji finansowych; oraz wszelkie inne dokumenty finansowe, które mogą posiadać. Może pomóc zeskanować formularz i wygenerować listę niezbędnych dostaw, aby podatnik mógł je zebrać przed rozpoczęciem. Podatnicy korzystający z usług specjalisty do przygotowania podatku zazwyczaj otrzymają listę informacji, które muszą przynieść.
Kolejnym etapem jest wypełnienie dokumentacji, dbanie o to, aby deklaracje były dokładne i kompletne. Pod koniec procesu przygotowania podatku podatnik skonsoliduje wszystkie informacje zawarte we wskazanych formularzach, aby dowiedzieć się, jaki jest jej dochód podlegający opodatkowaniu, i użyje ich jako podstawy do ustalenia całkowitej kwoty, jaką powinna była zapłacić w podatku od przebieg ostatniego roku. Jeśli nadpłaciła szacowane podatki, otrzyma zwrot pieniędzy. Jeśli zapłaciła za mało, musi dokonać płatności, aby wyrównać różnicę.
Profesjonalne przygotowanie podatkowe może zaoszczędzić pieniądze. Księgowi, doradcy podatkowi i podobni profesjonaliści doskonale znają prawo podatkowe i znają wszystkie wskazówki i triki dotyczące zmniejszania zobowiązania podatkowego. Mogą przeprowadzić wywiad przed sesją przygotowawczą do podatku, aby zidentyfikować obszary oszczędności, takie jak odliczenia, których ludzie nie żądają, lub nieprawidłowo złożone zeznania. Za podstawowe przygotowanie podatkowe może istnieć możliwość uiszczenia opłaty ryczałtowej, podczas gdy złożone podatki zwykle wymagają stawki godzinowej.