Zarządzanie majątkiem to koncepcja usług finansowych, która pojawiła się jako szczególna oferta w latach 1990-tych. Generalnie firmy oferujące taki pakiet oferują swoim klientom szeroki zakres usług finansowych, które będą obejmować takie podstawowe elementy jak planowanie nieruchomości, zarządzanie aktywami, a nawet opcje bankowości prywatnej. Korzystanie z tej usługi może być pomocne, gdy dana osoba zgromadziła dużą ilość aktywów i potrzebuje pomocy w efektywnym zarządzaniu nimi wszystkimi.
W najlepszych przykładach zarządzania majątkiem klient będzie mógł skorzystać z szerokiej gamy usług, które mogą obejmować zarządzanie wszystkim, od przyziemnego codziennego zadania bilansowania książeczki czekowej po długoterminowe planowanie dla funduszu powierniczego lub majątku. Jednym z popularniejszych aspektów takiego pakietu jest zarządzanie inwestycjami i związane z nimi planowanie podatkowe. Ta usługa finansowa może być również pomocna dla osób, które dopiero zaczynają powiększać swoje aktywa i które wolą spędzać czas na zajmowaniu się innymi sprawami niż na zarządzaniu swoimi finansami.
Ponieważ zarządzanie majątkiem jest formą usług bankowości prywatnej, osoby, które chcą wejść w tę dziedzinę, zwykle przygotowują się, zdobywając referencje edukacyjne, które są bezpośrednio związane z dyscyplinami finansowymi. W te usługi może być zaangażowany szeroki zakres profesjonalistów, w tym prawnicy, biegli rewidenci, specjaliści od ubezpieczeń i maklerzy. W ostatnich latach akredytowane kursy i seminaria na temat zarządzania majątkiem stały się bardziej powszechne, ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na tego typu usługi.
Usługi zawarte w pakiecie zarządzania majątkiem często obejmują zarządzanie portfelem inwestycyjnym, z brokerami upoważnionymi do kupowania i sprzedawania w imieniu klienta. Adwokaci pomogą ustrukturyzować rodzinne korporacje, trusty i inne elementy, które mogą sprawić, że planowanie majątku stanie się pełniejsze. Jeśli chodzi o podatki, serwis będzie również służył klientom sporządzaniem wszelkich raportów i deklaracji, doradzał w zakresie przepisów podatkowych związanych z różnymi aspektami majątku oraz udzielił porad ogólnych, które leżą w najlepszym interesie klienta.