Marketing finansowy to koncepcja biznesowa, która obejmuje efektywne zarządzanie zasobami organizacji poprzez wykorzystanie ustalonych czynników mikroekonomicznych i makroekonomicznych w odniesieniu do rozważanej organizacji. Proces zarządzania marketingiem finansowym jest szczególnie korzystny dla średnich i dużych korporacji, zwłaszcza posiadających kilka portfeli. Nawet małe lub dopiero rozpoczynające działalność firmy mogą odnieść korzyści z zastosowania zarządzania marketingiem finansowym, co może być realizowane przez własny wewnętrzny zespół finansowy firmy lub przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi finansowe.
Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania marketingiem finansowym jest analiza produktu lub usług firmy w odniesieniu do rynku. Oznacza to, że menedżerowie ds. marketingu przeprowadzą badanie rynku, aby dowiedzieć się, jak produkt pasuje do rynku w tym konkretnym środowisku biznesowym. Badanie obejmuje organizację ankiet wśród klientów, aby dowiedzieć się, co docelowa baza konsumentów myśli o produkcie. Menedżerowie mogą również jasno zdefiniować główną grupę demograficzną konsumentów produktu. Wiedza uzyskana w wyniku takiej analizy pozwoli menedżerom ds. marketingu opracować profile konsumentów, które zostaną wykorzystane do opracowania innych działań marketingowych skierowanych specjalnie do nich.
Po zdefiniowaniu rynku zarządzanie marketingiem finansowym oznacza, że wyniki będą zestawiane i wykorzystywane do formułowania skutecznych strategii marketingowych. Opracowanie skutecznej strategii marketingu finansowego może oznaczać dalszą analizę produktów konkurentów w celu ustalenia konkretnej strategii marketingowej do zastosowania. Znajomość klientów i informacji o produktach konkurencji pozwoli firmie zdecydować, czy uczynić swój własny produkt wyjątkowym i wykorzystać to jako punkt marketingowy, czy też obniżyć koszt swoich produktów w stosunku do konkurencji.
Inne kwestie związane z zarządzaniem marketingiem finansowym obejmują obszary takie jak inwestycje i strategie zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Gdy organizacja próbuje rozszerzyć działalność na rynki międzynarodowe, może skorzystać z usług firmy świadczącej usługi finansowe, aby pomóc jej w strategicznym planowaniu finansowym. Ekspansja na nowe rynki to inwestycja kapitałowa, którą firmy podejmują z nadzieją na uzyskanie odpowiednich zwrotów finansowych. Jednym ze sposobów zapewnienia takich zwrotów jest zarządzanie marketingiem finansowym, które służy ocenie rynku, a także odkrywaniu najlepszego sposobu wprowadzenia nowego podmiotu na rynek. Jest to szczególnie korzystne, gdy istnieją inne firmy zajmujące się produkcją podobnych produktów.