Zadaniem doradcy klienta jest ciągłe doskonalenie relacji między firmą, jej partnerami i klientami. Jakości relacji w biznesie nie da się łatwo oszacować ani zmierzyć, ale mimo to są one bardzo cenne. Doradca jest odpowiedzialny za możliwie obiektywną i ilościową analizę relacji biznesowych oraz wykorzystanie tej wiedzy do utrzymywania dobrych relacji i naprawiania złych. Niektórzy menedżerowie ds. relacji pracują nad wszystkimi relacjami biznesowymi, podczas gdy inni specjalizują się i koncentrują na relacjach biznesowych lub relacjach z klientami. Oba są niezwykle ważne, ale doradcy stosują różne techniki do każdego rodzaju relacji, dlatego często są to osobne stanowiska.
Menedżer ds. relacji z klientami to osoba, która stosuje określone techniki analityczne i praktyczne do badania i poprawy relacji i reputacji z klientami. Ten rodzaj menedżera ds. relacji musi na ogół śledzić obecnych klientów i próbować mierzyć jakość relacji firmy z nimi. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas badania relacji z obecnymi klientami, opiekunowie relacji z klientami mogą również proponować i wdrażać nowe strategie mające na celu pozyskanie nowych klientów. Ten typ menedżera może potrzebować ścisłej współpracy z innymi działami, takimi jak sprzedaż i reklama, w celu poprawy istniejących relacji i nawiązania nowych.
Z kolei menedżerowie ds. relacji biznesowych skupiają się na pielęgnowaniu i ulepszaniu relacji z partnerami biznesowymi. Większość firm polega na innych w zakresie dostarczania informacji lub surowców, a utrzymywanie dobrych relacji z tymi firmami partnerskimi jest często bardzo ważne. Menedżer ds. relacji biznesowych może na przykład szukać sposobów na zachęcenie do nawiązania relacji biznesowej lub usprawnienia działania istniejących relacji. Zarządzanie relacjami biznesowymi, podobnie jak zarządzanie relacjami z klientami, często dotyczy również opracowania formalnych metod śledzenia i klasyfikowania relacji. Menedżer ds. relacji biznesowych musi wykorzystać te zebrane i określone ilościowo informacje, aby znaleźć szkodliwe relacje, które należy porzucić, relacje, które można poprawić, oraz metody poprawy ogólnej reputacji biznesowej firmy.
Często dla menedżera ds. relacji ważne jest delikatne podejście, gdy próbuje rozwijać lub ulepszać relacje biznesowe lub relacje z klientami. Z jednej strony doradca klienta stara się uzyskać konkretną korzyść z danej relacji biznesowej. Chce, aby klient kupił więcej produktów lub partner biznesowy zaoferował na przykład niższą stawkę za produkt lub usługę. Z drugiej strony musi zaoferować rozwiązanie biznesowe, które jest korzystne dla obu stron. Proponowanie koślawego porozumienia biznesowego może osłabić relację i mieć szkodliwy wpływ na reputację firmy.