Menedżer ds. relacji z klientami zazwyczaj współpracuje z istniejącymi klientami organizacji, aby stworzyć korzystną relację z inną organizacją. Pracownicy ci skupiają się na rozszerzeniu korzystania przez klienta z produktów i usług firmy, jednocześnie zarządzając wszelkimi problemami, które pojawiają się w trakcie trwania umowy z klientem. Menedżer ds. relacji z klientem wykorzystuje różnorodne umiejętności sprzedażowe i marketingowe do codziennej interakcji ze swoją bazą klientów.
Na niektórych stanowiskach kierownik ds. relacji z klientami jest częścią organizacji sprzedaży. Ta osoba współpracuje z resztą personelu sprzedaży, aby zwiększyć głębię i zakres produktów, które klient kupuje od organizacji. Sposób, w jaki doradca klienta realizuje te procesy, zależy od produktów dostarczanych przez jego organizację. Firmy zajmujące się oprogramowaniem i usługami mogą zatrudniać różnych pracowników pracujących z klientem na różnych etapach relacji. Menedżer jest na ogół zaangażowany we wszystkie etapy.
Niektóre organizacje mają osobny dział obsługi klienta, który zatrudnia relacje z klientem. W takich przypadkach kierownik zwykle stara się upewnić klienta, że korzystanie z produktów i usług firmy jest dobre. W tego typu organizacjach klient może mieć przypisanego menedżera ds. relacji z klientem lub może mieć wsparcie telefoniczne. Strukturę organizacyjną można ustalić tak, aby firma mogła jak najlepiej wykorzystać swój personel, a jednocześnie zapewniać klientowi dobre wsparcie produktowe i serwisowe.
Gdy firma sprzedaje produkty i usługi techniczne, kierownik ds. relacji z klientami musi posiadać umiejętności niezbędne do wspierania klienta w korzystaniu z tych produktów. Doradca nie musi wiedzieć wszystkiego, aby wspierać szczegółowe wykorzystanie produktów przez klienta; jednak powinien wiedzieć wystarczająco dużo, aby odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania dotyczące użytkowania produktu. W tego typu organizacjach menedżer ds. relacji jest często promowany z wewnątrz organizacji, zamiast zatrudniać kogoś z zewnątrz.
Niektórzy menedżerowie ds. relacji z klientami często podróżują. Ci menedżerowie ds. relacji muszą osobiście odwiedzić bazę swoich klientów, aby upewnić się, że są zadowoleni z produktów i usług firmy. Podczas wdrażania konkretnego produktu lub usługi menedżer ds. relacji z klientem może tymczasowo przenieść się w celu zarządzania procesem w lokalizacji klienta, a nie w biurach firmy. Każda firma stara się tak zarządzać sposobem, w jaki jej opiekunowie kontaktują się z klientem, aby jak najlepiej wspierać potrzeby firmy i klienta.