Doradca podatkowy udziela klientom wskazówek i wskazówek dotyczących lokalnych i regionalnych zobowiązań podatkowych, wskazówek i opcji płatności. Często jest zatrudniana przez podatnika w celu obliczenia jego zobowiązań finansowych i złożenia wymaganych dokumentów, ale może też być zatrudniona wyłącznie w charakterze doradcy. Osoba na tym stanowisku może być płatnym pracownikiem w firmie księgowej lub podatkowej lub pracować jako samodzielny, samozatrudniony wykonawca.
Osoby korzystające z doradców podatkowych to szerokie grono konsumentów. Ponieważ doradcy podatkowi na ogół posiadają wiedzę na temat przepisów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od działalności gospodarczej, zazwyczaj mają kwalifikacje do udzielania informacji osobom fizycznym, rodzinom i spółkom partnerskim. Małe firmy, korporacje i rodzinne trusty mogą również skorzystać z porady doradcy podatkowego.
Oprócz doradztwa w zakresie bieżących obowiązków podatkowych, doradca podatkowy często zapewnia klientom bieżące doradztwo, aby na bieżąco informować ich o zmianach w zasadach i przepisach, które mogą mieć wpływ na ich obowiązki podatkowe. Może zasugerować restrukturyzację przedsiębiorstw, inwestycje lub roszczenia o zwolnienie, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłe długi podatkowe. Jeśli konsument jest zobowiązany do komunikowania się z organizacjami podatkowymi, doradca podatkowy często może to zrobić w imieniu swojego klienta.
Oprócz pracy w charakterze doradcy, osoba na tym stanowisku zazwyczaj kształci się w zakresie analizy prawa podatkowego, aby móc służyć szerszej bazie klientów. Im więcej wie o odpowiednich przepisach prawnych i postanowieniach dotyczących przychodów, tym większym atutem jest dla swojej firmy i klientów. Rozwijanie relacji z ludźmi z urzędu podatkowego jest powszechnie uważane za zaletę podczas negocjacji w imieniu jej klientów.
Inne usługi oferowane zwykle przez doradcę podatkowego obejmują sporządzanie list płac, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz planowanie inwestycji. Strukturyzacja i zarządzanie rodzinnymi trustami i planowaniem majątku to inne często oferowane specjalności. Zakres oferowanych usług zależy od wielkości firmy oraz obszarów specjalizacji doradcy podatkowego.
Osiągnięcie sukcesu jako doradca podatkowy zwykle wymaga wzorowych umiejętności badawczych i komunikacyjnych. Zrozumienie różnorodnych potrzeb jej klientów jest konieczne, aby zapewnić im najlepszą poradę i obsługę. Powinna również mieć świetne wyczucie biznesowe i wiedzę w zakresie najnowszych programów do księgowości i przygotowywania podatków.
To stanowisko zwykle wymaga tytułu licencjata z rachunkowości, audytu lub biznesu. Niektóre firmy mogą wymagać tytułu magistra administracji biznesowej lub rachunkowości. Ze względu na stale zmieniające się przepisy w zakresie sprawozdawczości podatkowej i zwolnień, bieżąca edukacja jest stałym elementem udanej kariery w doradztwie podatkowym. Doświadczenie w księgowości lub przygotowaniu podatkowym może być atutem dla kandydatów.