Menedżerowie podatkowi odpowiadają za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie planu podatkowego dla firmy lub klienta oraz pełnienie funkcji zarządczych w urzędzie. Przygotowują wymagane dokumenty rządowe dotyczące podatków, dbają o prawdziwość tych dokumentów i proponują rozwiązania palących problemów podatkowych. W zależności od klienta, wymaganego wykształcenia i doświadczenia, menedżerowie muszą znać międzynarodowe, krajowe, stanowe i lokalne przepisy podatkowe. Menedżer ds. podatków jest zwykle uważany za doświadczonego, zaufanego doradcę wyższego kierownictwa i potrafi współpracować ze zróżnicowaną grupą ludzi w celu realizacji celów firmy.
Podstawowym obowiązkiem menedżera podatkowego jest dokładne i efektywne zarządzanie raportowaniem i planowaniem podatkowym oraz zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi dla firmy lub klienta. Stanowisko to wymaga wiedzy z zakresu prawa i regulacji podatkowych na poziomie międzynarodowym, federalnym, stanowym i lokalnym w zależności od potrzeb klienta. Menedżer nadzoruje wypełnianie dokładnych deklaracji podatkowych, co pomaga zminimalizować zobowiązania podatkowe klienta i oferuje rozwiązania dla klienta w zależności od potrzeb. Menedżerowie oferują rozwiązania i współpracują z personelem w celu poprawy jakości wydajności pracowników, jednocześnie współpracując z kierownictwem wyższego szczebla, aby spełnić cele podatkowe firmy.
Menedżerowie podatkowi muszą mieć co najmniej pięć do dziesięciu lat wcześniejszego doświadczenia wraz z dobrym osądem, aby zaplanować i osiągnąć cele podatkowe firmy. Idealni kandydaci na to stanowisko zazwyczaj posiadają zaawansowane umiejętności analityczne, umiejętność strategicznego myślenia, umiejętność analizowania złożonych danych oraz umiejętność wielozadaniowości. Menedżer lub nadzorca podatkowy ma zwykle doskonałe umiejętności pisania, ustnego i redakcyjnego, a także zdolność do wykonywania prezentacji dla klientów. Dobre umiejętności komunikacyjne i doskonałe umiejętności interpersonalne są niezbędne do zarządzania personelem księgowości podatkowej, raportowania do wyższej kadry kierowniczej i pracy z interesariuszami projektu na wielu etapach planowania projektu.
Stanowisko kierownika podatkowego zazwyczaj wymaga tytułu licencjata lub magistra w dziedzinie podatków lub rachunkowości z akredytowanego uniwersytetu oraz znacznego doświadczenia. Dyplom z podatków jest przydatny, ponieważ obejmuje wszystkie aspekty prawa podatkowego i podatkowego, w tym rachunkowość zarządczą, podatek dochodowy od osób prawnych oraz procedury i praktyki podatkowe. Zajmuje się również audytem, systemami informatycznymi dla rachunkowości, planowaniem podatkowym i teorią rachunkowości. Większość menedżerów rozpoczyna swoją karierę na stanowisku biegłego rewidenta lub pokrewnej roli, a następnie w miarę zdobywania doświadczenia przechodzi na stanowisko kierownicze.