Technik podatkowy jest ważną częścią każdego zespołu księgowego zajmującego się kwestiami podatkowymi klienta. Stanowisko to ma wiele obowiązków, które pomagają księgowym efektywniej wykonywać swoją pracę. Praca technika podatkowego wymaga prowadzenia badań, przygotowywania podatków, przygotowywania formularzy rządowych, składania i dokumentowania dokumentacji klienta. Ponadto technik musi dobrze rozumieć przepisy podatkowe i potrafić zapewnić klientowi poufność.
Technik podatkowy jest odpowiedzialny za wykonywanie wielu zadań administracyjnych, które ostatecznie uwalniają czas księgowego. Jedną z podstawowych rzeczy, które robią technicy podatkowi, jest przygotowanie i dostarczenie ważnych dokumentów. W tym formularze zgodności, formularze kontroli, formularze podatkowe i inne, dokumenty te są niezbędne w wielu kwestiach związanych z podatkami. Technik musi być w stanie szybko zlokalizować te przedmioty w biurze i dostarczyć je w razie potrzeby.
Pokrewnym zadaniem technika podatkowego jest przygotowywanie różnych formularzy rządowych. Dokumenty te są ważne, ponieważ formularze podatkowe, wnioski o przedłużenie i inne formularze są często wysyłane do urzędników państwowych w celu wypełnienia sprawy podatkowej. Technik jest często odpowiedzialny za pobranie tych formularzy, wyszukanie danych niezbędnych do wypełnienia formularza, a także niejednokrotnie wypełnienie formularza i wysłanie go pocztą.
Inną usługą, którą musi świadczyć technik podatkowy, jest złożenie wniosku. Większość działów lub firm księgowych ma pod ręką duże zbiory akt, sprzed wielu lat, więc obowiązkiem technika jest pełne zrozumienie tego systemu organizacyjnego. Co równie ważne, technik musi również wiedzieć, jak tworzyć pliki, aby pasowały do tego samego systemu organizacyjnego. Przyszli pracownicy powinni być w stanie zlokalizować niezbędne dane, gdy technika nie ma w pobliżu. Innym obowiązkiem technika jest poufność, ponieważ wiele plików zawiera poufne informacje o kliencie, które muszą być utrzymywane w tajemnicy.
Wreszcie, szerokie zrozumienie podatków i kodów podatkowych jest niezbędne do pracy technika podatkowego. Technicy często uczęszczają na studia, aby skupić się na rachunkowości, aby wzmocnić swoje doświadczenie w pracy z liczbami i badaniami podatkowymi, ale muszą również uczyć się w pracy. Przepisy podatkowe zmieniają się w zależności od kraju i stanu, dlatego konieczne jest bycie ekspertem w zakresie lokalnego prawa podatkowego. Innym powodem, dla którego badania podatkowe są konieczne, jest to, że przepisy często się zmieniają, a przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji jest istotną częścią biznesu.