Inwestowanie w fundusze ETF (Exchange Traded Fund) może prowadzić do interesujących konfiguracji portfela. Najlepsze portfele ETF są zazwyczaj zdywersyfikowane z naciskiem na cel inwestycji. Bieżący dochód, wzrost kapitału i ograniczanie ryzyka to rodzaje celów inwestycyjnych, które są uwzględniane podczas tworzenia portfeli ETF. Łączenie inwestycji ETF może tworzyć unikalne i dostosowane do potrzeb portfele inwestycyjne.
Wiele funduszy ETF składa się z portfela aktywów finansowych. Konfiguracja portfeli ETF określi wyniki w różnych warunkach rynkowych. ETF przeznaczony na bieżące dochody będzie składał się z inwestycji w akcje wypłacające dywidendę. Akcje te mogą być nabywane przez ETF na podstawie najwyższych stóp dywidendy lub najsilniejszej historii wzrostu dywidendy. Kapitalizacja rynkowa i płynność również mogą być czynnikami przy wyborze papierów wartościowych.
Inwestor poszukujący aprecjacji kapitału może być zainteresowany funduszem ETF nastawionym na wzrostowe akcje. Firmy rozwijające się inwestują zyski z powrotem w firmę, zamiast wypłacać dywidendy akcjonariuszom. Inwestor mógł zrealizować zysk kapitałowy poprzez wzrost wartości akcji. Do oceny akcji wzrostowych stosuje się wiele różnych metod, w tym techniki analizy fundamentalnej i technicznej.
W niektórych funduszach ETF zaprojektowano techniki ograniczania ryzyka. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestowanie w niepowiązane aktywa finansowe ma na celu kontrolowanie zmienności przy jednoczesnym zapewnieniu stałej stopy zwrotu. Te fundusze ETF mogą składać się z akcji, obligacji, towarów lub walut i są kombinacją wielu różnych rodzajów aktywów. Wiele z tych portfeli ETF jest aktywnie zarządzanych.
Wysoko lewarowane fundusze ETF są przeznaczone do krótkoterminowej spekulacji ruchami cen rynkowych. Lewarowane fundusze ETF zazwyczaj śledzą główne indeksy i mogą być pozycjami długimi lub krótkimi. Zwroty mogą być dwa lub trzy razy większe od normalnej wypłaty, ale potencjalne straty są również powiększane na tych samych poziomach. Ponieważ ETF-y są przedmiotem obrotu jak pojedyncze akcje, inwestor krótkoterminowy może używać lewarowanych ETF-ów do wahań cen indeksów handlowych.
Wielu inwestorów śledzi określone rodzaje firm, produktów i usług. Najlepszymi portfelami ETF dla tego rodzaju inwestorów są ETF-y branżowe i sektorowe. Te fundusze ETF posiadają portfel akcji w ramach określonej branży, zapewniając bardziej zróżnicowane podejście do inwestowania w sektory. Ryzyko upadku jednej firmy jest ograniczane przez inwestycje w koszyk podobnych firm.
Główne fundusze ETF są dostępne dla indeksów krajowych i międzynarodowych. Główne indeksy śledzą duże segmenty giełdowe, które generalnie reprezentują ogólne warunki gospodarcze w różnych krajach. Portfele ETF łączące indeksy z różnych krajów mogą być najlepszym wyborem dla zdywersyfikowanego inwestora. Walutowe fundusze ETF są również dostępne pojedynczo jako koszyk walut.
Towarowe fundusze ETF zapewniają bezpieczeństwo finansowe, które nie jest skorelowane z rynkiem akcji. Część zdywersyfikowanego portfela powinny stanowić aktywa nieskorelowane. W okresach spadków na giełdach sektor towarowy zazwyczaj rozwija się. Ostatnie badania wskazują, że portfel składający się ze zdywersyfikowanych inwestycji w akcje, obligacje i towary zapewnia stały zwrot bez nadmiernych wahań zmienności.