Wybór udanego funduszu absolutnego zwrotu, który jest strategią inwestycyjną zwykle prowadzoną przez menedżerów funduszy hedgingowych, ale który zyskał popularność wśród niektórych dostawców funduszy inwestycyjnych, jest przedsięwzięciem, które może wiązać się z ryzykiem. Inwestycja może również zapewnić solidne zwroty niedostępne nigdzie indziej, ponieważ strategia została zaprojektowana tak, aby dobrze radzić sobie podczas spadków na rynkach finansowych. Istnieją sposoby na określenie najlepszej dla Ciebie inwestycji bezwzględnego zwrotu. Metody te obejmują badanie historycznych wyników konkretnego funduszu absolutnego zwrotu, oprócz badania profilu ryzyka i zysku oraz badania stylu zarządzania konkretnej firmy, którą rozważasz.
Fundusze hedgingowe nie są znane z zapewniania najlepszej przejrzystości lub wglądu w swoje strategie handlowe, a nawet wydajność. Dlatego może być konieczne nawiązanie relacji z innymi inwestorami funduszy hedgingowych, aby poznać tajniki danego funduszu, w tym funduszu absolutnej stopy zwrotu. Zarządzający funduszem absolutnej stopy zwrotu stosuje złożone strategie handlowe obejmujące na przykład instrumenty pochodne, kontrakty terminowe i opcje oraz stosuje nietradycyjne metody, takie jak krótka sprzedaż lub obstawianie, że wartość papieru wartościowego spadnie. Ten poziom wyrafinowania sprawia, że selektywność przy wyborze funduszu absolutnej stopy zwrotu jest jeszcze ważniejsza.
Istnieją firmy zajmujące się bazami danych funduszy hedgingowych — usługi, które zazwyczaj wymagają pewnej opłaty subskrypcyjnej — które zapewniają wgląd w działalność handlową funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy hedgingowych. W tym arkuszu kalkulacyjnym możesz dowiedzieć się o opłatach menedżera inwestycyjnego i oczekiwaniach dotyczących zysków. Na przykład mogą znajdować się szczegóły dotyczące minimalnej inwestycji, aby wejść do funduszu absolutnego zwrotu. Informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie przy określaniu, który instrument inwestycyjny jest dla Ciebie odpowiedni, i możesz rozpocząć wyszukiwanie tych dostawców usług online.
Oprócz funduszy hedgingowych strategia inwestycyjna bezwzględnego zwrotu może być prowadzona przez zarządzającego funduszem powierniczym. Fundusz wzajemny zastosuje podobną technikę handlową do funduszu hedgingowego i będzie dążyć do generowania zwrotów, które są wystarczająco hojne podczas spadków na rynku, aby zrekompensować wszelkie opóźnione wyniki w strategii absolutnego zwrotu podczas rynku zwyżkowego. Kluczową różnicą jest jednak to, że w niektórych jurysdykcjach fundusze wzajemne są wymagane do złożenia prospektu w agencji regulacyjnej. W tym dokumencie możesz odkryć historyczne wzorce handlowe, struktury opłat i style inwestycyjne, które pomogą Ci zawęzić poszukiwania funduszu absolutnego zwrotu.