Aby zostać analitykiem należności, musisz pomyślnie wykonać kilka kroków w określonej kolejności. Musisz mieć doświadczenie zawodowe w obsłudze gotówki lub obsłudze kasy w sklepie detalicznym. Musisz także mieć pewne doświadczenie w księgowości w środowisku rozrachunków z odbiorcami, takie jak bilansowanie dziennych środków przychodzących dla segmentu księgowego firmy. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś posiadać co najmniej tytuł licencjata z zajęciami z praktyk księgowych i musisz zapoznać się z zarządzaniem innymi. Potrzebne jest doświadczenie w analizowaniu różnych dokumentów finansowych, aby stwierdzić, czy analizowani urzędnicy ds. należności spełniają standardy ustalone przez firmę.
Najbardziej podstawowym aspektem stania się analitykiem należności jest zrozumienie właściwej obsługi przychodzących przychodów w pewnym zakresie. Może to być tak proste, jak obsługa kasy w punkcie sprzedaży detalicznej lub prowadzenie podstawowej księgowości dla firmy w dowolnym charakterze. Ogólnie rzecz biorąc, to podstawowe doświadczenie zapewni dogłębne zrozumienie procesu pozyskiwania kapitału przez firmę. Umiejętność zbilansowania prostej kasy przekłada się lepiej na proces obsługi należności, lepiej niż większość innych zadań na poziomie podstawowym.
Prawdopodobnie będziesz potrzebować również doświadczenia zawodowego jako urzędnik ds. należności w firmie. Urzędnik ds. rozrachunków z odbiorcami jest odpowiedzialny za równoważenie całkowitych dziennych dochodów dla wszystkich punktów wejścia, w tym gotówki, czeków, przelewów lub elektronicznego przetwarzania płatności. Jako urzędnik musisz zbilansować i rozliczyć dochód z każdego dolara nagromadzonego w trakcie prowadzenia działalności. Jako urzędnik musisz również dokonywać wpłat gotówkowych lub czekowych, które są wymagane codziennie lub co tydzień.
Po rocznym lub dwuletnim doświadczeniu jako urzędnik ds. należności, możesz spróbować znaleźć stanowisko, aby zostać analitykiem należności. Jako analityk ds. należności będziesz odpowiedzialny za przeglądanie i audyt codziennej, tygodniowej lub miesięcznej pracy urzędników ds. należności pod Twoim nadzorem. Jako analityk, Twoje audyty będą obejmować badanie dokładności dla każdego urzędnika, znalezienie wszelkich utraconych środków, ocenę metod, za pomocą których działają urzędnicy ds. należności pod Twoim nadzorem oraz ustalenie, czy potrzebne są ulepszone metody. Zwykle możesz awansować na stanowisko analityka należności w tej samej firmie, w której pracowałeś jako urzędnik, ale czasami takie promocje po prostu nie są dostępne.