Uczniowie muszą nie tylko zdobyć różnorodne umiejętności, aby zostać brokerem opcji, ale także muszą nauczyć się pracować w dynamicznym, stresującym środowisku. Ta praca może być wymagająca, a oprócz edukacji i szkoleń wymagane są dodatkowe umiejętności życiowe, aby z powodzeniem zostać brokerem opcji. Studenci będą musieli doskonalić się w zaawansowanej matematyce, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat elementów finansowych związanych z kupnem i sprzedażą opcji na akcje. Niektóre jurysdykcje wymagają od brokerów opcji posiadania określonych licencji w celu aktywnej pracy jako doradca finansowy. Dyplom ukończenia studiów wyższych nie zawsze jest potrzebny, ale większość firm finansowych woli, aby pracownicy mieli rozległe wykształcenie.
Ci, którzy chcą zostać brokerem opcji, powinni rozważyć uzyskanie tytułu licencjata (BS) w dziedzinie finansów. Studenci, którzy zobowiążą się do programu finansowego, zazwyczaj biorą udział w kursach z marketingu, planowania finansowego, rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem. Chociaż tytuł licencjata nie zawsze jest wymagany, aby zostać brokerem opcji, studenci, którzy go otrzymają, poprawią swój wybór pracy i mogą otrzymać wyższą pensję. Niektórzy studenci decydują się na kontynuację nauki, aby uzyskać wyższy stopień, co może również znacząco pomóc w karierze. Praktyki są również korzystne, ponieważ studenci są w stanie zaobserwować stresujący charakter tej sytuacji finansowej.
W większości krajów istnieje organizacja władz finansowych, która ustala wytyczne dla potencjalnych brokerów. Jednym z warunków jest to, że osoby fizyczne powinny pracować dla firmy maklerskiej przed przystąpieniem do niezbędnych egzaminów potrzebnych do zostania maklerem opcji. Niektóre firmy pomagają w przygotowaniu i finansowaniu egzaminów licencyjnych pracowników. Pozycje w tym czasie są głównie na poziomie wejściowym, dopóki broker nie uzyska licencji w wyznaczonej jurysdykcji. Po zdaniu egzaminu licencyjnego pracownicy są uprawnieni do legalnego kupowania i sprzedawania opcji na akcje.
Dodatkowe cechy potrzebne na tym stanowisku to doskonałe umiejętności interpersonalne, techniki rozwiązywania problemów, organizacja i umiejętność pracy pod presją. To wszystko są równie ważne cechy, ponieważ brokerzy opcji są w stałym kontakcie z wieloma klientami. Techniki organizacji i rozwiązywania problemów są niezbędne, ponieważ broker kontroluje działalność giełdową klienta i musi być w stanie dotrzymywać terminów, szybko generować dane i obsługiwać rachunki. Pracownicy muszą również nadążać za wszystkimi trendami w branży i powinni stale dokonywać przeglądu codziennych wydarzeń finansowych na całym świecie, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na opcje na akcje.