Aby zostać chrześcijańskim doradcą finansowym, zainteresowane strony mogą uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie finansów na chrześcijańskim uniwersytecie i szukać pracy w firmie inwestycyjnej, która wspiera ich religijny światopogląd po ukończeniu szkoły. Doradcy mogą również zdecydować się na samozatrudnienie i promować swoje religijne poglądy wśród swoich klientów według własnego uznania, jeśli wolą nie współpracować z większą firmą. Studenci mogą uczestniczyć w szkolnych programach stażowych, aby zdobyć doświadczenie przed wejściem na rynek pracy, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę na temat wewnętrznego funkcjonowania doradzania klientom.
Chrześcijański doradca finansowy pomaga klientom inwestować i zarządzać swoimi pieniędzmi zgodnie z zasadami wyznawanymi przez ich religię. Doradca może kierować swoimi klientami w zakresie decyzji inwestycyjnych, planowania emerytury, oszczędzania na studia czy zaciągania pożyczek osobistych. Poglądy religijne wspierane przez tego typu stanowisko mogą się różnić w zależności od doradcy. Niektórzy doradcy mogą chcieć określić wytyczne religijne, które kierują ich decyzje biznesowe do klientów na początku ich współpracy, tak aby obie strony mogły działać zgodnie z tymi samymi podstawowymi zasadami.
Wiele firm inwestycyjnych wymaga od pracowników posiadania stopnia licencjata lub wyższego, aby zostać chrześcijańskim doradcą finansowym. Bachelor’s of Science in Finance and Investing można uzyskać na prywatnym chrześcijańskim uniwersytecie. Zajęcia skoncentrują się na podobnych materiałach, które są niezbędne do zrozumienia świata finansów, takich jak rachunkowość, prawo i etyka biznesu oraz rozwój nieruchomości. Będą także nauczani z perspektywy, na którą ma wpływ Biblia. Członkowie wydziału na tego typu uniwersytetach są typowo chrześcijanami i mogą kierować studentami w konstruowaniu ścieżki kariery, która nie jest sprzeczna z ich wiarą.
Podczas studiów, studenci mogą uznać za korzystne uczestnictwo w stażu sponsorowanym przez ich chrześcijański uniwersytet. Program praktyk daje studentowi możliwość poznania codziennych nawyków pracy i umiejętności niezbędnych do zostania chrześcijańskim doradcą finansowym w zorganizowanym, profesjonalnym środowisku. Stanowiska te mogą być płatne lub nieodpłatne, w zależności od firmy oferującej staż. Student często będzie mógł pracować bezpośrednio pod kierunkiem i instrukcjami obecnego doświadczonego doradcy finansowego i nawiązać pozytywne relacje z firmą zatrudniającą w nadziei uzyskania pełnoetatowego zatrudnienia po ukończeniu studiów. Ten rodzaj doświadczenia może również przynieść korzyści w CV studenta, gdy jest on gotowy do poszukiwania pracy w innych firmach inwestycyjnych.
Po ukończeniu studiów licencjackich student może zdecydować się na pracę w większej firmie inwestycyjnej, która wspiera chrześcijański światopogląd, lub na własną rękę zostać chrześcijańskim doradcą finansowym. Firmy inwestycyjne oferują pracownikom korzyści w postaci pracy pod nazwą rozpoznawaną lokalnie lub w całym kraju, która jest szeroko reklamowana. Klienci są często przydzielani do doradców przez kadrę zarządzającą, a doradcy wykonują minimalną ilość zimnych połączeń, aby wygenerować nowy biznes. Doradcy, którzy decydują się na samozatrudnienie, często zatrzymują większy procent swojego wynagrodzenia alimentacyjnego niż ci, którzy muszą dzielić się nim ze swoimi firmami. Muszą jednak również robić własne reklamy i wykonywać zimne połączenia, aby stworzyć własną listę klientów.