Aby zostać zarządzającym funduszem powierniczym, musisz zdobyć wykształcenie biznesowe i zdobyć znaczące doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji i zarządzania aktywami. Możesz zdobyć tytuł licencjata, a ostatecznie tytuł magistra biznesu, ekonomii lub finansów, koncentrując się na finansach lub planowaniu finansowym. Po kilku latach pracy w finansach i dużej wiedzy na temat produktów finansowych, portfeli inwestycyjnych i wahań na rynku, możesz rozpocząć pracę jako zarządzający funduszem na dowolnej liczbie ról, a w końcu zostać zarządzającym funduszem powierniczym, albo w ramach firmy lub poprzez znalezienie własnych klientów.
Wymagania dotyczące menedżerów funduszy powierniczych obejmują szeroką edukację finansową i udokumentowane doświadczenie w pracy z inwestycjami i portfelami. Niektóre kierunki biznesowe mogą przejść bezpośrednio na studia magisterskie, podczas gdy inne mogą najpierw wejść na rynek pracy na kilka lat. Tak czy inaczej, rozpoczęcie pracy jako zarządzający funduszem często wymaga uzyskania kolejnego stopnia naukowego, lat doświadczenia w pracy finansowej i kilku zmian w karierze.
Zarządzający inwestycjami muszą posiadać umiejętności w zakresie księgowości, inwestowania, badania i analizy rynku, bilansowania portfeli, aw przypadku funduszy powierniczych, nadzorowania zasad funduszy i dokonywania wypłat. Fundusz powierniczy ma wiele wytycznych i może być zorganizowany na wiele sposobów. Zarządzający musi znać te wytyczne i struktury, a także wszelkie przepisy i regulacje związane z różnymi rodzajami funduszy powierniczych.
Zanim zostaniesz menedżerem funduszu powierniczego, możesz pracować w bankowości, na giełdzie lub w powiązanej branży finansowej. Kariera menedżera funduszy powierniczych może mieć różne ścieżki, a wielu kończy się w branży po kilku zmianach kariery. Jedną z najszybszych ścieżek jest zdobycie tytułu Master of Business Administration (MBA). Stopnie magisterskie również stają się coraz bardziej wyspecjalizowane, z akredytowanymi programami oferującymi takie stopnie, jak MF (Master of Finance), MSF (Master of Science in Finance) i MFP (Master Financial Professional).
Kolejną ścieżką zawodową, która przygotuje Cię do zostania menedżerem funduszy powierniczych, jest zdobycie tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Podobnie jak MF i MBA, tytuł ten koncentruje się na finansach, ale zwraca szczególną uwagę na analizę inwestycji i zarządzanie portfelem. Może być mniejszy nacisk na takie tematy, jak modelowanie finansowe i inne ważne elementy programu magisterskiego, ale programy CFA są powszechnie uznawane za standard dla profesjonalistów, którzy chcą zostać zarządzającymi funduszami. Są to zazwyczaj programy do samodzielnej nauki, które trwają około czterech lat i są znacznie tańsze niż programy MBA.
Inne certyfikaty obejmują CFMP (Certified Financial Markets Practitioner) i CIM (Canadian Investment Manager). Bez względu na to, gdzie na świecie planujesz pracować, wyższe stopnie naukowe lub kwalifikacje stają się coraz bardziej wymogiem, aby awansować i być traktowanym poważnie w swojej dziedzinie. Przed podjęciem pracy na własną rękę lub znalezieniem własnych klientów warto zdobyć jak najwięcej doświadczenia finansowego. Oprócz wykształcenia i doświadczenia, aby zostać zarządzającym funduszem powierniczym, często wymagana jest osobowość, pewność siebie, uczciwość oraz doskonałe umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.