Kwalifikacje bankiera inwestycyjnego mogą się różnić w zależności od pełnionych funkcji w branży. Funkcje te obejmują różne stanowiska maklerskie, analityków, fuzje i przejęcia (M&A), sprzedaż i handel oraz zarządzanie portfelem. Rodzaje kwalifikacji wymaganych do pełnienia tych i innych funkcji obejmują stopnie licencjackie i podyplomowe w różnych dyscyplinach biznesowych, takich jak finanse i ekonomia. Oprócz wspomnianych stopni, do zatrudnienia często wymagane są inne certyfikaty i licencje branżowe. Przykładem certyfikacji branżowej może być certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).
Aby zostać bankierem inwestycyjnym, w większości przypadków wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Zazwyczaj preferowane są następujące dyscypliny: finanse, ekonomia, matematyka, inżynieria i marketing. Oprócz wymienionych dyscyplin zachęca się do kontynuowania nauki i zdobywania certyfikatów branżowych. Mogą być konieczne, aby zostać zatrudnionym na wiele rodzajów stanowisk. Pod uwagę brane są również inne umiejętności, takie jak doskonała komunikacja i umiejętności interpersonalne.
Zazwyczaj kwalifikacje bankowca inwestycyjnego wymagane do pracy na stanowiskach związanych z fuzjami i przejęciami obejmują studia licencjackie i podyplomowe, takie jak Master of Business Administration (MBA). Co więcej, oznaczenie CFA jest bardzo preferowane w przypadku większości prac związanych z fuzjami i przejęciami. Ogólnie rzecz biorąc, kwalifikacje bankowca inwestycyjnego dla menedżerów portfela obejmują studia podyplomowe w jednej z wyżej wymienionych dyscyplin. W przypadku ról, takich jak gwarantowanie papierów wartościowych, wymagane kwalifikacje obejmują MBA i oznaczenie CFA. Ponadto, po uzyskaniu stopnia licencjata, kandydat może rozpocząć karierę w bankowości inwestycyjnej, zaczynając jako analityk badawczy lub asystent.
Istnieje kilka kwalifikacji bankiera inwestycyjnego do roli sprzedawcy i handlowca. Na przykład, handlowcy zazwyczaj muszą mieć stopień licencjata w dyscyplinie takiej jak finanse. Najczęściej przypisuje mu się zadania polegające na rekomendowaniu inwestycji klientom, stąd handlowiec potrzebuje licencji branżowej. Wymóg ten zależy również od kraju, w którym zamieszkuje. Na przykład w USA wymagane licencje obejmują tak zwane licencje Series 63 Uniform Securities License (USL) i Series 7 General Securities Registered Representative (GSRR).
Maklerzy papierów wartościowych potrzebują dyplomu licencjata w wyżej wymienionych dyscyplinach. Ponadto mogą być wymagane do dalszych testów. Na przykład w USA makler papierów wartościowych musi zdać sprawdzenie przeszłości i przystąpić do egzaminów federalnych i stanowych, aby otrzymać odpowiednie licencje. Należą do nich licencja serii 7 GSRR administrowana przez organ zwany Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Ponadto niektóre firmy wymagają, aby maklerzy papierów wartościowych zdobyli kwalifikacje zawodowe, takie jak Certified Financial Planner (CFP).
Ponadto niektóre certyfikaty branżowe, takie jak oznaczenia CFA i CFP, można uzyskać w wielu krajach i są uznawane na całym świecie. Inne mają jednak znaczenie tylko w kraju wydania. Dlatego niektóre kwalifikacje bankiera inwestycyjnego mogą się różnić w zależności od kraju. Niektóre wymagania są zazwyczaj uniwersalne, jak w przypadku studiów licencjackich i podyplomowych, takich jak te wymienione powyżej.