Jakie są rodzaje opłat za planowanie nieruchomości?

Opłaty za planowanie majątku wypłacane prawnikom, urzędnikom i usługodawcom można podzielić na cztery kategorie. Najbardziej podstawowy rodzaj opłat dotyczy przygotowania dokumentów. Osoby ze znacznym majątkiem prawdopodobnie zapłacą opłaty za konsultacje za planowanie i doradztwo. Niektóre rodzaje dokumentów mogą wiązać się z opłatami za rejestrację lub przelewem lub innymi płatnościami na rzecz urzędników w celu ewidencjonowania dokumentów lub porządkowania aktywów. Wreszcie, w niektórych przypadkach, bieżące opłaty są uiszczane usługodawcom za załatwienie spraw, które są załatwiane w ramach procesu planowania nieruchomości.

Osoby, które szukają pomocy w planowaniu majątku u prawnika, to osoby fizyczne, pary lub członkowie rodziny; im więcej osób zaangażowanych w proces i których interesy należy uwzględnić, tym wyższe opłaty za usługi. Osoby fizyczne mają tendencję do ponoszenia najmniejszych opłat za planowanie nieruchomości. Często osoby fizyczne potrzebują jedynie usług adwokata w zakresie przygotowania dokumentów, takich jak sporządzenie testamentu podstawowego, pełnomocnictwa finansowego oraz pełnomocnictwa medycznego z zapisami testamentu życia. W wielu przypadkach kancelarie ustalają zryczałtowaną opłatę za usługi przygotowania dokumentów, które obejmują podstawową konsultację i sporządzenie dokumentacji.

Małżeństwa lub partnerzy oraz rodziny z małymi dziećmi zwykle potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowego przygotowania dokumentów. Opłaty za planowanie osiedla zazwyczaj obejmują opłaty za konsultacje, porady i planowanie. Jest to często konieczne, ponieważ prawnik musi ocenić konkretne okoliczności każdego klienta, aby określić najlepszy sposób spełnienia życzeń klienta. Zaangażowanie beneficjentów, którzy muszą być odpowiednio zabezpieczeni po śmierci, sprawia, że ​​prywatne konsultacje są niezbędne, aby zapewnić, że wszystkie kwestie zostaną uwzględnione.

Klienci z majątkiem, który przekracza ustawowe limity naliczania rządowych podatków od nieruchomości, poniosą również opłaty za planowanie nieruchomości za przygotowanie dokumentów, konsultacje, porady i planowanie. Tego typu klienci prawdopodobnie będą również generować trzecią kategorię opłat za planowanie nieruchomości za wnioski, przeniesienie tytułu i rejestrację. Zamożni klienci często chcą uniknąć spadku poprzez zbycie aktywów w trakcie życia klienta, korzystając z trustów i określonych rodzajów podmiotów gospodarczych. W tym przypadku pełnomocnik miałby za zadanie przygotować instrumenty powiernicze, przenosić aktywa i rejestrować podmioty, a klient pokrywałby związane z tym opłaty.

Planowanie majątkowe może obejmować tworzenie podmiotów, takich jak trusty, które wymagają stałego zaangażowania strony trzeciej. Na przykład osoba, która ustanowi nieodwołalny trust dla swoich dzieci, będzie musiała wyznaczyć powiernika. Ludzie czasami zatrudniają profesjonalnych powierników do zarządzania trustem lub ustanawiają trust za pośrednictwem banku, który zarządza pieniędzmi i obsługuje wypłaty na podstawie instrukcji powiernika. Osoby trzecie pobierają opłatę za ten rodzaj bieżącej usługi, która jest uważana za część procesu planowania nieruchomości.