Prawnik ds. podatku od nieruchomości pomaga osobom opracowującym plan spadkowy. Plany majątkowe muszą być tworzone dla każdego, kto posiada jakąkolwiek majątek o wartości materialnej lub dla każdego, kto ma dzieci, zwłaszcza dzieci poniżej 18 roku życia. poziomie iw wyspecjalizowanych trustach. Co roku aktualizowany jest kod podatku od nieruchomości – i nawet niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na wynik majątku klienta.
Adwokat ds. podatku od nieruchomości musi znać szczegóły federalnego prawa dotyczącego podatku od nieruchomości. Ponadto musi być na bieżąco z zwolnieniami i odliczeniami federalnego prawa podatkowego, takimi jak zwolnienie osobiste, odliczenie małżeńskie i odliczenie na cele charytatywne. Generalnie pozwalają one klientowi na pozostawienie dużej ilości nieruchomości wolnej od podatku od nieruchomości.
Adwokat ds. podatku od nieruchomości nie pozwoli swojemu klientowi wpaść w pewne „pułapki podatkowe”. Na przykład w przypadku odliczenia małżeńskiego, jeśli prawdą jest, że nie ma federalnego podatku od majątku pozostawionego żyjącym małżonkom, ludzie mogą błędnie sądzić, że pozostawienie całego majątku żyjącemu małżonkowi jest najlepszą metodą uniknięcia podatków. Dobry adwokat ds. podatku od nieruchomości będzie wiedział, że takie działanie nie zawsze jest najlepsze z punktu widzenia podatku od nieruchomości. W niektórych przypadkach może zachęcać swoich klientów do tworzenia trustu. Korzystając z trustu, żyjący małżonek może wykorzystać dochód z trustu, ale nigdy nie stanie się prawnym właścicielem nieruchomości w trustze.
Najlepiej, jeśli prawnik ds. podatku od spadków zna i zna również stanowe prawo spadkowe i podatek spadkowy. Zazwyczaj stanowe podatki od majątku to niewielkie kwoty pieniężne, a podatki od spadków są nakładane tylko w kilku stanach. Ponieważ przepisy różnią się w zależności od stanu, prawnik powinien być w stanie poinformować swojego klienta o różnych opcjach dotyczących jego stanu zamieszkania.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych obowiązuje podatek od darowizn od dużych prezentów wykonanych za życia danej osoby. Obowiązują one takie same stawki jak podatek od nieruchomości i są nakładane wyłącznie na ofiarodawcę. Adwokat ds. podatku od nieruchomości będzie mógł wyjaśnić swojemu klientowi wyjątki od zasad podatku od darowizn, takie jak zwolnienie roczne, zwolnienie małżeńskie, zwolnienie z opłat za leczenie i edukację.
Chociaż niektórzy ludzie czują, że mogą przeprowadzić wszystkie aspekty planowania spadkowego bez pomocy prawnika, wiele osób będzie chciało mieć najbardziej poinformowane informacje, na których można oprzeć swój plan. W niektórych przypadkach specjalista ds. planowania majątkowego będzie lepiej przystosowany do obsługi potrzeb związanych z planowaniem podatkowym nieruchomości i wyspecjalizowanymi funduszami powierniczymi. Niektórzy ludzie wolą specjalistę ds. planowania nieruchomości w przypadku bardziej złożonych potrzeb związanych z planowaniem nieruchomości.
Kluczem jest znalezienie prawnika lub specjalisty, który może nawiązać dobre relacje robocze ze swoimi klientami. Marketing szeptany to najlepszy sposób na znalezienie renomowanego prawnika ds. podatku od nieruchomości – od rodziny, przyjaciół, kręgów networkingowych, a nawet od prawników z innych dziedzin. Ponadto upewnij się, że wszelkie ustalenia dotyczące wynagrodzenia są ustalane na piśmie przed rozpoczęciem pracy, aby uniknąć wygórowanych opłat. Wreszcie, zawsze zaleca się, aby dana osoba przeprowadziła małe rozeznanie zarówno w zakresie prawnika, jak i przedmiotu przed przekazaniem mu spadku.