Ο όρος σχεδιασμός ακινήτων χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου για την εκταμίευση της κατάστασης ενός ατόμου μετά το θάνατο. Τα άτομα που απασχολούνται σε εργασίες σχεδιασμού ακινήτων έχουν συνήθως υπόβαθρο στη νομική ή στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Πολλά από αυτά τα άτομα έχουν πτυχία κολλεγίου και επαγγελματικά διαπιστευτήρια και άδειες ενώ άλλα που απασχολούνται σε εργασίες σχεδιασμού ακινήτων είναι άτομα που ασκούν διοικητικά καθήκοντα και δεν έχουν ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά διαπιστευτήρια για τον συγκεκριμένο κλάδο.
Οι κληρονομικοί κανόνες είναι συχνά περίπλοκοι. οι οικογένειες και οι δανειστές ατόμων με ρίζες και εκείνοι με ελλιπείς διαθήκες συχνά καταλήγουν να εμπλέκονται σε πολύπλοκες δικαστικές μάχες που σχετίζονται με την εκταμίευση ενός κτήματος. Κατά συνέπεια, οι νομικές εταιρείες απασχολούν μεγάλο αριθμό αδειοδοτημένων δικηγόρων σε εργασίες σχεδιασμού ακινήτων. Οι κανόνες που σχετίζονται με το πιστοποιητικό συχνά διαφέρουν μεταξύ των περιοχών, οπότε ένας συγκεκριμένος πληρεξούσιος μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει μόνο τους πελάτες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι εξουσιοδοτημένοι πληρεξούσιοι βοηθούνται συχνά από νομικούς βοηθούς που έχουν συνήθως σπουδάσει νομικές τάξεις σε κολέγιο, αλλά που είτε δεν πήγαν στη νομική σχολή είτε απέτυχαν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ενώ πολλοί δικηγόροι και νομικοί βοηθοί απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, άλλοι είναι αυτοαπασχολούμενοι που μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους πελάτες σε άλλα θέματα πέρα από τον προγραμματισμό ακινήτων.
Οικονομικοί επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και επενδυτών, συχνά απασχολούνται σε εργασίες σχεδιασμού ακινήτων. Αυτά τα άτομα συχνά εργάζονται για μεγάλες εμπορικές τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες και βοηθούν πλούσια άτομα να επενδύσουν τα μετρητά τους σε χρεόγραφα που μπορούν εύκολα να μεταβιβαστούν στους κληρονόμους τους. Επιπλέον, ορισμένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες απασχολούν πιστοποιημένους λογιστές και φορολογικούς συμβούλους σε εργασίες σχεδιασμού ακινήτων και αυτά τα άτομα βοηθούν τους πελάτες τους να τακτοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με φορολογικά αποδοτικό τρόπο. Σε ορισμένα έθνη, οι άνθρωποι μπορούν να περάσουν ασφαλιστικά συμβόλαια σε δικαιούχους χωρίς να υπόκεινται σε φόρους εισοδήματος ή εισοδήματος και ορισμένοι από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον προγραμματισμό ακινήτων είναι αδειοδοτημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες. Μερικές φορές οι υπάλληλοι των μεγάλων τραπεζών έχουν άδεια να πωλούν ασφάλιση, να παρέχουν φορολογικές συμβουλές και να πωλούν τίτλους, οπότε οι πελάτες μπορούν να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού ακινήτων τους με τη βοήθεια ενός μόνο επαγγελματία.
Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις συχνά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δωρεές από πλούσιους ευεργέτες. πολλές μη κερδοσκοπικές ομάδες απασχολούν διαχειριστές οι οποίοι έχουν την αποστολή να επικοινωνούν με υποψήφιους δωρητές και να διευθετούν τη μεταφορά μετρητών στον οργανισμό. Αυτά τα άτομα πρέπει να έχουν καλές διαπροσωπικές και διοικητικές δεξιότητες, αλλά οι εργοδότες συνήθως δεν απαιτούν από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν ολοκληρώσει μαθήματα κολλεγίου ή να έχουν ολοκληρώσει οποιαδήποτε μαθήματα πιστοποίησης που σχετίζονται με τον κλάδο. Πολλά πανεπιστήμια και σχολεία απασχολούν επίσης άτομα σε παρόμοιους ρόλους.