Για να γίνει αναδόχος ομολόγων, ένας υποψήφιος θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει ένα ορισμένο ποσό εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχουν εταιρείες που διαθέτουν θέσεις εκπαιδευόμενων ομολόγων για πρόσφατους αποφοίτους. Αυτές οι θέσεις συνήθως αναζητούν έναν υποψήφιο που έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση ή τη λογιστική. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε επιπρόσθετη εκπαίδευση στην τάξη που υποστηρίζεται από εργοδότες, καθώς και πρακτική κατάρτιση με έναν πιο έμπειρο αναδόχο.
Εκτός από την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τη διαδικασία αναδοχής και τους διάφορους τύπους διαθέσιμων προϊόντων ομολόγων, ένας υποψήφιος που επιθυμεί να γίνει εγγυητής ομολόγων θα πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένος να αναπτύξει δεξιότητες πωλήσεων. Ο ανάδοχος ομολόγων είναι συνήθως υπεύθυνος για μια περιοχή που έχει εκχωρηθεί στην οποία μπορεί να αναμένεται να πληροί μια ορισμένη ποσόστωση πωλήσεων. Δεδομένου ότι τα ομόλογα δεν είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία τυπικά πρέπει να επενδύσουν άτομα ή εταιρείες, η ικανότητα επιτυχούς προοπτικής, πείθειας και κλεισίματος των πελατών πωλήσεων είναι το κλειδί.
Συνιστάται σε όσους επιθυμούν να γίνουν συγγραφείς ομολόγων να αποκτήσουν πτυχίο, τουλάχιστον. Πολλές εταιρείες αναζητούν πτυχιούχους προγραμμάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, λογιστικής, χρηματοδότησης ή μάρκετινγκ. Ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να έχουν άσχετο πτυχίο, αλλά έχουν κάποια έκθεση σε μαθήματα ή εμπειρία στη λογιστική και τη χρηματοδότηση. Προκειμένου να ανταγωνιστούν επιτυχώς για θέσεις ασκούμενων αναδόχων ομολόγων, μπορεί να απαιτείται συνολικός μέσος όρος βαθμού ισοδύναμος με “Β” ή υψηλότερο.
Μόλις προσληφθεί ένας υποψήφιος σε μια εταιρεία, πιθανότατα θα βιώσει μια περίοδο κατάρτισης που αποτελείται από δομημένη και αδόμητη καθοδήγηση. Ανάλογα με την εταιρεία, η δομημένη εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς να αναπτύξετε επιτυχημένες δεξιότητες πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι με αναδοχή πιθανότατα θα εξοικειωθούν με τα προϊόντα της εταιρείας, την εσωτερική λειτουργία της αγοράς ομολόγων και τα βήματα που εμπλέκονται στην ίδια τη διαδικασία αναδοχής.
Για να γίνει αναδόχος ομολόγων, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αποκτήσει γρήγορα μια κατανόηση της γνώσης που παρουσιάζεται στην εκπαίδευση της εταιρείας. Συνδέεται επίσης με έναν έμπειρο υπάλληλο που παρέχει καθοδήγηση στις καθημερινές εργασίες της εργασίας. Η ικανότητα αναμένεται να αποδειχθεί καθώς ο εκπαιδευόμενος συνεχίζει να αποκαλύπτεται και να εξασκείται διατηρώντας τους λογαριασμούς των υπαρχόντων πελατών. Συνήθως, ένας εκπαιδευόμενος θα μάθει επίσης πώς να αποκτήσει νέες επιχειρήσεις μέσω προσωπικών διαβουλεύσεων και παρουσιάσεων πωλήσεων προτού μπορέσει να γίνει εγγυητής ομολόγων.
Καθώς ένας νέος υπάλληλος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, του δίνεται περισσότερος έλεγχος σε μια περιοχή πωλήσεων που έχει ανατεθεί. Οι εταιρείες παρακολουθούν την απόδοση του νέου αναδόχου, αλλά ο εκπαιδευόμενος πιθανότατα θα συμβουλεύεται περιοδικά έναν μέντορα σε αυτό το στάδιο. Θα θεωρηθεί ως πλήρης ασφαλιστής όταν διαχειρίζεται ανεξάρτητα νέους και υπάρχοντες λογαριασμούς στην περιοχή πωλήσεών του.